주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

4,200만원 자기전환사채 만기전 취득 취득금액 439억원 · 차입금으로 자금 조달 전환주식 136만주, 비율 2.67%

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 05월 29일 | 회 사 명 : | 주식회사 소룩스 | 대 표 이 사 : | 정재준 | 본 점 소 재 지 : | 충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 | (전 화) 02-2668-2600 | (홈페이지)http://www.solux.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리총괄부사장 | (성 명) 김현수 | (전 화) 02-2668-2600 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2025년 03월 19일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2028년 03월 19일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 21,483,067,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 4,200,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 05월 29일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 4,396,891,426 | 산정근거 | 인수계약상 표면이자율 및 조기상환수익률에 근거하여 산정 | 지급(예정)일 | 2026년 05월 29일 | 취득자금의 원천 | 차입금 | 9. 취득 방법 | 장외 매수 | 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 협의를 통한 발행회사의 콜옵션 행사 | 11. 향후 처리계획 | 향후 이사회 결의를 통해 처리 방법 결정 | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,087 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 소룩스 기명식 보통주 | 주식수 | 1,360,544 | 주식총수 대비 비율(%) | 2.67 | 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 03월 19일 | 종료일 | 2028년 02월 19일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 17,283,067,000 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - '8. 취득금액'의 '금액'은 사채의 권면금액에 매도청구권(Call-Option)에 관한 계약서 상 수익률 105.1522% 및 표면금리 연 2%(3개월 단위 후급)를 적용하여 계산하였습니다. - '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환비율' 및 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우를 가정하여 작성한 것입니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | 주식회사 상상인저축은행 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 3,000,000,000 | - | 주식회사 상상인플러스저축은행 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 1,200,000,000 | - | 총계 | - | - | - | 4,200,000,000 | - | 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 | 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 주식회사 상상인저축은행 | 1 | 이재옥 | - | - | - | (주)상상인 | 100 | - | - | - | - | - | - | (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) | 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 | 자산총계 | 2,006,872 | 매출액 | 304,218 | 부채총계 | 1,779,537 | 당기순손익 | 10,668 | 자본총계 | 227,334 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 | 자본금 | 68,000 | 감사의견 | 적정 | 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 | 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 주식회사 상상인플러스저축은행 | 1 | 이인섭 | - | - | - | (주)상상인 | 100 | - | - | - | - | - | - | (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) | 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 | 자산총계 | 1,259,952 | 매출액 | 164,040 | 부채총계 | 1,163,103 | 당기순손익 | -8,525 | 자본총계 | 96,848 | 외부감사인 | 우리회계법인 | 자본금 | 34,925 | 감사의견 | 적정