주요사항보고서(회사합병결정)

합병비율 1:0, 다우기술이 와이즈트래커 흡수합병 경영효율성 증대 및 사업다각화 기대

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 02일 | 회 사 명 : | (주)다우기술 | 대 표 이 사 : | 김 윤 덕 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 금토로 69 다우디지털스퀘어 | (전 화) 070-8707-1000 | (홈페이지)http://www.daou.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 엄 용 흠 | (전 화) 070-8707-1025 | 회사합병 결정 1. 합병방법 | (주)다우기술이 (주)와이즈트래커를 흡수합병 - 존속회사: (주)다우기술 - 소멸회사: (주)와이즈트래커 | - 합병형태 | 소규모합병 | 2. 합병목적 | 경영효율성 제고 및 사업경쟁력 강화 | 3. 합병의 중요영향 및 효과 | 1) 회사의 경영에 미치는 영향 보고서 제출일 현재 합병법인인 (주)다우기술의 최대주주는 (주)다우데이타로 지분율은 46.85%이며, 피합병회사인 (주)와이즈트래커의 최대주주는 (주)다우기술로서 100% 지분을 보유하고 있습니다. 합병회사와 피합병회사는 합병비율 1:0으로 흡수합병하여 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료 시 (주)다우기술은 그대로 존속하고 최대주주의 변경도 없습니다. 2) 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향 본 합병을 통하여 사업다각화를 통한 다양한 수익구조 기반을 창출하고, 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대가 예상됩니다. | 4. 합병비율 | (주)다우기술 : (주)와이즈트래커 = 1.0000000 : 0.0000000 | - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | - | 5. 합병비율 산출근거 | 합병법인인 (주)다우기술은 피합병법인인 (주)와이즈트래커 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0 으로 산출하였습니다. | - 법인가치 | 존속회사 | - | 소멸회사 | - | 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | - 근거 및 사유 | 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제8항 제2호 나목 단서에 의거하여 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다. | 외부평가기관의 명칭 | - | 외부평가 기간 | - | 외부평가 의견 | - | 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | 종류주식 | - | 8. 합병상대회사 | 회사명 | (주)와이즈트래커 (Wisetracker) | 주요사업 | 광고성과 분석 및 개인화 마케팅 서비스 | 회사와의 관계 | 자회사 | 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 1,144,133,260 | 자본금 | 113,205,000 | 부채총계 | 452,682,454 | 매출액 | 569,724,091 | 자본총계 | 691,450,806 | 당기순이익 | 711,465 | - 외부감사 여부 | 기관명 | - | 감사의견 | - | - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | 대표이사 | - | 설립연월일 | - | 본점소재지 | - | 증권신고서 제출예정일 | - | 9. 신설합병회사 | 회사명 | - | 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | 자본총계 | - | 자본금 | - | - | 현재기준 | 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - | 주요사업 | - | 재상장신청 여부 | 해당사항없음 | 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2026년 06월 04일 | 주주확정기준일 | 2026년 06월 17일 | 주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | - | 종료일 | - | 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2026년 06월 18일 | 종료일 | 2026년 07월 02일 | 주주총회예정일자 | - | 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | - | 종료일 | - | 구주권 제출기간 | 시작일 | - | 종료일 | - | 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | 종료일 | - | 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2026년 07월 06일 | 종료일 | 2026년 08월 07일 | 합병기일 | 2026년 08월 10일 | 종료보고 총회일 | 2026년 08월 10일 | 합병등기예정일자 | 2026년 08월 11일 | 신주권교부예정일 | - | 신주의 상장예정일 | - | 11. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 상법 제527조의3 규정에 의거 소규모합병 절차로 진행되므로 (주)다우기술 주주에게는 주식매수청구권을 부여하지 않습니다. | 매수예정가격 | - | 행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | 지급예정시기, 지급방법 | - | 주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | 계약에 미치는 효력 | - | 14. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 02일 | - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | 불참(명) | 0 | - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | - 계약내용 | - | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로 본 합병의 과정에서 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다. | 17. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | 본 보고서 제출일 현재 합병 완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사구조개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다. 18. 기타 투자판단과 관련한 중요 ...(이하 생략)