주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

1,500억원 자기전환사채 매도 결정 매도 목적 경영상의 필요 896,057주 전환 예정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 02일 | 회 사 명 : | 주식회사 나노실리칸첨단소재 | 대 표 이 사 : | 최 종 욱 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 산단로52번길 68 | (전 화)031-663-9420 | (홈페이지)http:///www.ns-am.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영전략본부장 | (성 명)임 용 택 | (전 화)031-663-9420 | 자기 전환사채 매도 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2025년 04월 21일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2028년 04월 21일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 8,300,000,000 | 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,500,000,000 | 취득금액(원) | 1,500,000,000 | 취득 경위 | 2026년 04월 22일 취득금액 - 권면금액 : 1,500,000,000원 - 취득사유 : 사채권자와의 합의 | 7. 매도 결정일 | 2026년 06월 02일 | 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,500,000,000 | 산정 근거 | 현재 주가상황 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정 | 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 06월 02일 | 10. 매도 목적 | 경영상의 목적 | 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,674 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | (주)나노실리칸첨단소재 보통주 | 주식수 | 896,057 | 주식총수 대비 비율(%) | 2.79 | 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 04월 21일 | 종료일 | 2028년 03월 21일 | 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2025년 4월 21일 발행하고 2026년 4월 22일 만기전 취득한 '제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 37억원중 15억원을 재매각 하는 건입니다. 나.상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 재매각 전환사채의 전환을 전제로 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다 【매수자에 관한 사항】 | 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | 홍주원 | - | 회사 경영상 목적 달성등을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 1,000,000,000 | - | 버드나무조합 | - | 회사 경영상 목적 달성등을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 500,000,000 | - | 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 | 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 버드나무조합 | 2 | 최수양 | 60 | - | - | 최수양 | 60 | - | - | - | - | - | - | (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) | 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월말 | 자산총계 | - | 매출액 | - | 부채총계 | - | 당기순손익 | - | 자본총계 | - | 외부감사인 | - | 자본금 | - | 감사의견 | -