주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

약 640,000주 양수 양수금액 339억원 · 자기자본 대비 26.08% · 지분 100% 확보

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 02일 | 회 사 명 : | 주식회사 한국첨단소재 | 대 표 이 사 : | 조 헌 정 | 본 점 소 재 지 : | 광주광역시 북구 첨단과기로 345 | (전 화)062-972-0116 | (홈페이지)http://www.hankookam.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)조 헌 정 | (전 화)062-972-0116 | 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 라이브커넥션 | 국적 | 대한민국 | 대표자 | 오상현 | 자본금(원) | 3,200,000,000 | 회사와 관계 | - | 발행주식 총수(주) | 640,000 | 주요사업 | 공연기획 및 이벤트 대행, 기획 및 제작업 | - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당사항없음 | 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 640,000 | 양수금액(원)(A) | 3,399,680,000 | 총자산(원)(B) | 18,440,910,502 | 총자산대비(%)(A/B) | 18.44 | 자기자본(원)(C) | 13,036,448,237 | 자기자본대비(%)(A/C) | 26.08 | 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 640,000 | 지분비율(%) | 100 | 4. 양수목적 | 매출 외형 확대 및 신사업 추진 | 5. 양수예정일자 | 2026년 06월 11일 | 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 사토시홀딩스(주) | 자본금(원) | 2,602,321,400 | 주요사업 | 상품 종합 도매업 | 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 선릉로135길 5(논현동) | 회사와의 관계 | 최대주주 | 7. 거래대금지급 | 1) 대금지급방법 : 현금 일시 지급 2) 대금지급시기 : 2026년 06월 11일 3) 자금조달방법 : 자체 보유자금 | 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | - 근거 및 사유 | 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및동법 시행령 171조에 따른 적정성 여부판단 | 외부평가기관의 명칭 | 진산회계법인 (자세한 내용은 외부평가기관의 평가의견서를 참고 부탁드립니다.) | 외부평가 기간 | 2026년 05월 18일 ~ 2026년 06월 02일 | 외부평가 의견 | 적정 | 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 02일 | - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | 불참(명) | 0 | - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | - 계약내용 | - | 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | - 보고서 제출일 현재 향후 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 발행회사의 발행주식 총수는 제출일 현재 기준입니다. 2) 상기 양수내역 중 당사의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도말(2025년) 개별재무제표 기준입니다. 3) '5.양수예정일자'는 대금지급일 완료일 기준입니다. 본 양수결정에 따라 이사회의 결정 당일 거래상대방과 '주식매매계약서'를 체결하였습니다. 4) 양수 대상회사의 세부내역은 외부평가기관의 평가의견서를 참고바랍니다. 5) 상기 양수일정 및 거래대금 지급 등 세부사항은 거래상대방과 협의에 따라 변동 될 수 있습니다 . 6) 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 관련하여 2026년 05월 22일 공시한 전환사채 발행 공시에 따라 2026년 06월 10일 전환사채 발행 예정입니다. 관련사항은 2026.05.22 주요사항보고서(전환사채발행결정) 공시를 참고해주시기 바랍니다. 【 발행회사의 요약 재무상황 】 | (단위 : 백만원) | 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 | 당해연도 | 19,288 | 16,306 | 2,982 | 3,200 | 866 | -140 | - | - | 전년도 | 19,544 | 16,113 | 3,431 | 3,200 | 4,589 | -225 | - | - | 전전년도 | 2,155 | 1,114 | 1,040 | 200 | 6,846 | -428 | - | - | - 발행회사의 요약 재무상황 당해연도 내용은 2026년 1분기말 기준입니다. 【거래상대방에 관한 사항】 | 1. 인적사항 | - 기본사항 | 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 사토시홀딩스(주) | 대한민국 | 서울특별시 강남구 선릉로135길 | 직업(사업내용) | 상품 종합 도매업 | - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) | 최대주주 | (주)메타플렉스 | 7,109,004 | 27.32 | 대표이사 | 홍상혁 | - | - | 대표이사 | 유병길 | - | - | (단위 : 백만원) | 최근 사업연도 | 2025 | 결산기 | 12월 | 자산총계 | 69,196 | 자본금 | 2,602 | 부채총계 | 51,931 | 매출액 | 18,896 | 자본총계 | 17,264 | 당기순손익 | -31,524 | 외부감사인 | 삼일회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 | 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 | 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 | - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | - | - | - | 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | 구분 | 거래 내역 | 당해년도 | - | 전년도 | - | 전전 ...(이하 생략)