주요사항보고서(유상증자결정)

1.54억주 보통주 발행 발행가 1,944원 · 자금 2999억원 운영자금 10% 할인율 적용

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 04일 | 회 사 명 : | 주식회사 티사이언티픽 | 대 표 이 사 : | 김 상 우, 유 승 재 | 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 동작구 여의대방로62길 1, 3층(대방동, 이투데이빌딩) | (전 화) 02-2181-8013 | (홈페이지)http://www.tscientific.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 | (성 명) 박 진 호 | (전 화) 02-2181-8013 | 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,543,209 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 14,249,700 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | 2,999,998,296 | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | - | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,944 | 기타주식 (원) | - | 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,160 | 기타주식 (원) | - | 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10% 할인율을 적용함. | 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 신주인수권 | 9. 납입일 | 2026년 06월 12일 | 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | 11. 신주권교부예정일 | - | 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 06월 30일 | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | - 납입예정 주식수 | - | 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 04일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | 불참 (명) | - | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년간 전량 보호예수) | 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 신주의 발행가액 산정방법 상기 발행가액은 금융위원회가 제정한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거, 본건 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 상기 기준주가를 10% 할인한 가액입니다. 단, 원단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우는 액면가액으로 합니다. 2) 증자 전 발행주식 총수 당사는 2026년 3월 6일 이사회를 통하여 무상감자를 결의하였으며, 2026년 3월 26일 개최된 정기주주총회에서 자본감소(감자) 결정의 건으로 승인을 받았습니다. 이후 2026년 4월 14일 1주당 액면금액 500원의 보통주 5주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합 등기 완료하였습니다. 무상감자 전 발행주식수는 71,248,501주이고, 무상감자 후 발행주식수는 14,249,700주입니다. 3) 보호예수에 관한 사항 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다. 4) 청약에 관한 사항 (1) 청약일 : 2026년 06월 12일 (2) 납입일 : 2026년 06월 12일 (3) 청약 및 주금 납입처 : 우리은행 대림동지점 5) 기타 사항 (1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다. (2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다. ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 | (단위 : 주, 원) | 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 | 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 2,069,537 | 5,168,578,738 | 2,497.46 | 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 284,998 | 648,596,741 | 2,275.79 | 최근일 가중산술평균주가(C) | 113,203 | 244,421,897 | 2,159.15 | (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,310.80 | 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,159.15 | 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | 발행가액 | 1,944 | 【제3자배정 근거, 목적 등】 | 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 | 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정 ...(이하 생략)