주요사항보고서(유상증자결정)

48.7만주 유상증자 결정 신주 발행가 10,260원 · 운영자금 500억원 조달

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 6 월 4 일 | 회 사 명 : | (주)엔솔바이오사이언스 | 대 표 이 사 : | 김 해 진 | 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 테크노10로 51 | (전 화) 042-939-4500 | (홈페이지)http://www.ensolbio.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 전 남 득 | (전 화) 042-939-4570 | 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 487,329 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 13,889,073 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | 4,999,995,540 | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | - | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 10,260 | 기타주식 (원) | - | 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 11,394 | 기타주식 (원) | - | 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -9.95 | 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5- 18조 제1항 및 제2항 | 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 (신주인수권) | 9. 납입일 | 2026년 06월 19일 | 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | 11. 신주권교부예정일 | 2026년 07월 10일 | 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 07월 10일 | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | - 납입예정 주식수 | - | 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 04일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | 불참 (명) | - | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 전매제한조치 (1년간 보호예수) | 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 신주의 발행가액 산정방법 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조 제 2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준하여 할인율 9.95% 적용해 산출하였습니다. 2) 청약에 관한 사항 - 청약일 : 2026년 6월 19일 - 주금납입처 : 기업은행 대덕공단지점 3) 기타 1. 본건 주식은 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 의무 보호예수합니다. 2. 발행, 납입일, 교부일, 상장예정일 등은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 본 신주의 발행 등에 관한 세부사항은 상법, 정관 및 신주인수계약서에 따르며, 기타 신주의 발행에 관한 사항 및 이와 관련한 기타 부속서류 작성, 세부절차 진행, 관련 계약의 체결 및 변경 등에 관한 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다. ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 | (단위 : 주, 원) | 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 | 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 262,293 | 3,327,372,990 | 12,685.71 | 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 62,274 | 741,742,830 | 11,910.96 | 최근일 가중산술평균주가(C) | 8,202 | 93,455,050 | 11,394.18 | (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 11,996.95 | 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 11,394.18 | 할인율 또는 할증률 (%) | -9.95 | 발행가액 | 10,260 | 【제3자배정 근거, 목적 등】 | 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 | 정관 제10조의2(신주 인수 및 발행의 제3자배정 가능성에 대한 규정) | 연구개발 자금 조달 및 운영자금 확보, 기업성장 및 가치를 제고하기 위함 | 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 | 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 | (단위 : 천원) | 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | 기타자금 | 알츠하이머 치료제 M1K, 삼중음성유방암 치료제 C1K 임상 및 기타 운영비용 | 561,549 | 1,913,000 | 2,525,447 | 4,999,996 | 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 | 주식회사 스마트앤그로스 | 최대주주가 지배하는 법인 | 알츠하이머 치료제 M1K, 삼중음성유방암 치료제 C1K ...(이하 생략)