주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

약 1275만주 인수 양수금액 204억 · 자산 대비 13.39% · 자기자본 대비 15.77% 경영권 확보 및 기술개발 협업 목표

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 08일 | 회 사 명 : | 미래산업 주식회사 | 대 표 이 사 : | 이창재 | 본 점 소 재 지 : | 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) | (전 화)041-621-5070 | (홈페이지)http://www.mirae.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책)사장 | (성 명)김경태 | (전 화)041-621-5070 | 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 알로이스 | 국적 | 대한민국 | 대표자 | 신정관 | 자본금(원) | 3,462,121,800 | 회사와 관계 | - | 발행주식 총수(주) | 34,621,218 | 주요사업 | 통신 및 방송 장비 제조업 | - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당사항없음 | 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 12,751,342 | 양수금액(원)(A) | 20,402,147,200 | 총자산(원)(B) | 152,351,412,994 | 총자산대비(%)(A/B) | 13.39 | 자기자본(원)(C) | 129,403,577,266 | 자기자본대비(%)(A/C) | 15.77 | 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 12,751,342 | 지분비율(%) | 36.83 | 4. 양수목적 | 대상법인 경영권 지분 인수로 외형적 성장을 도모하고 양사간 기술개발 협업을 통해 미래 성장동력 발굴 등 간접적 사업 포트폴리오 다각화로 기업가치 제고 | 5. 양수예정일자 | 2026년 07월 09일 | 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 신정관, 이시영, 권충식 | 자본금(원) | - | 주요사업 | - | 본점소재지(주소) | - | 회사와의 관계 | 최대주주 | 7. 거래대금지급 | (1) 대금지급 방법 : 현금 지급 (2) 대금지급 시기 및 금액 ▷ 신정관(4,295,460주), 이시영(2,699,530주) - 계약금 : 1,500,000,000원, 2026년 6월 8일(계약체결 일) - 중도금 : 6,700,000,000원, 임시주주총회 완료 된 날로부터 3영업일 이내 - 잔금 : 2,991,984,000원, 2026년 7월 9일 ▷ 권충식(5,756,352주) - 거래대금 : 9,210,163,200원, 2026년 6월 8일(거래종결) (3) 자금조달방법 : 회사 유보자금 | 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부 서류로 사용될 목적 2) 사유 : 발행회사 주식을 양수함에 있어 양수도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고 자료를 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부 서류로 사용하기 위함 | 외부평가기관의 명칭 | 삼도회계법인 | 외부평가 기간 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 05일 | 외부평가 의견 | 본 평가인의 검토 결과, 양수대상주식의 1주당 기준시가는 1,331원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 1,157원에서 최고 2,924원의 범위로 산정됩니다. 따라서 귀사의 양수가액인 1주당 1,600원은 경영권 프리미엄을 반영한 1주당 주식금액의 범위에 위치하고 있으므로, 동 양수금액이 중요성 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다. | 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 08일 | - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | 불참(명) | 0 | - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | - 계약내용 | - | 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | - 당사는 보고서 제출일 현재 향후 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 관련공시 : 1) 상기 '2. 양수내역' 중 총자산 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도(2025년) 말 연결 재무제표에서 제출일 현재까지 자본금이 변동된 내역을 포함 하였습니다. 2) 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'의 '소유주식수(주)' 및 '지분비율(%)'는 발행회사의 발행주식총수를 기준으로 산정하였습니다. 3) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일로서 매매대금 지급 및 대상 출자지분 이전이 완료될 예정일입니다. 4) 상기 '8. 외부평가 진행 기관은 '삼도 회계법인'으로 자세한 내용은 첨부서류를 참고해주시길 바랍니다. 5) 본 양수결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다. 【 발행회사의 요약 재무상황 】 | (단위 : 원) | 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 | 당해연도 | 112,469,562,455 | 57,749,470,665 | 54,720,091,790 | 3,462,121,800 | 42,912,841,922 | 4,469,199,556 | 적정 | 한미회계법인 | 전년도 | 59,863,502,862 | 19,489,072,629 | 40,374,430,233 | 3,462,121,800 | 30,947,059,461 | -403,446,745 | 적정 | 한미회계법인 | 전전년도 | 58,426,154,230 | 17,734,245,583 | 40,691,908,647 | 3,462,121,800 | ...(이하 생략)