주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

522억원 자기전환사채 만기전 취득 매도청구권 행사로 4.35만주 전환 가능 취득 후 소각 또는 재매각 예정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 6월 9일 | 회 사 명 : | 성호전자 주식회사 | 대 표 이 사 : | 박성재 | 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15, 1301호, 1302호, 1401호 (가산동, 에스에이치드림타워) | (전 화) 02-2104-7532 | (홈페이지)http://www.sungho.net | 작 성 책 임 자 : | (직 책)신고업무담당이사 | (성 명) 유재훈 | (전 화) 02-2104-7532 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 17 | 종류 | 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2025년 08월 01일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2028년 08월 01일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 5,000,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 06월 09일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 5,228,825,000 | 산정근거 | 원금 및 이자 | 지급(예정)일 | 2026년 08월 01일 | 취득자금의 원천 | 자기자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 매도청구권(콜옵션) 행사 | 11. 향후 처리계획 | 취득 후 이사회를 통해 소각 또는 재매각 결정 | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,150 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 성호전자 주식회사 기명식 보통주 | 주식수 | 4,347,826 | 주식총수 대비 비율(%) | 6.13 | 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 08월 01일 | 종료일 | 2028년 07월 01일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - '8. 취득금액'의 '금액'은 사채의 권면금액에 매도청구권(Call-Option)에 관한 계약서 상 수익률 104.5765%를 적용하여 계산하였습니다. - '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환비율' 및 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우를 가정하여 작성한 것입니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | 프라임자산운용㈜ | - | 사채권자 | - | 500,000,000 | - | 아트만자산운용㈜ | - | 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - | ㈜엘엑스자산운용 | - | 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - | 아이트러스트자산운용㈜ | - | 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - | 수성자산운용㈜ | - | 사채권자 | - | 1,500,000,000 | - | 총계 | - | - | - | 5,000,000,000 | -