주요사항보고서(유상증자결정)

1000억원 운영자금 · 400억원 타법인 증권 취득 보통주 1000만주 발행, 발행가액 500원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 06 월 10 일 | 회 사 명 : | (주)유니켐 | 대 표 이 사 : | 이종완 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 | (전 화)031-491-3751 | (홈페이지)http://uni-chem.net | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 조 동 | (전 화)031-491-3751 | 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 10,000,000 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 90,187,837 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | 1,000,000,000 | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | 4,000,000,000 | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 500 | 기타주식 (원) | - | 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 500 | 기타주식 (원) | - | 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 | 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 | 9. 납입일 | 2026년 07월 31일 | 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | 11. 신주권교부예정일 | - | 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 08월 18일 | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | - 납입예정 주식수 | - | 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 10일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | 불참 (명) | 2 | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 발행 후 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 | 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1)본 유상증자는 제3자배정 방식의 유상증자로서, 자본시장법상 요건을 충족하여 증권신고서 제출 대상에 해당하지 않습니다. (2)본 유상증자의 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 」제5-18조에 2항에 따라 산정하였으며,기준주가는 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액와 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 정하였습니다. 단, 발행가액 산정 후 기준주가가 액면가 미만이므로 당사의 액면가인 500원을 발행가액으로 산정. (3)유상증자 납입일이 2026년 07월 31일로 액면병합 효력 발생(2026.06.16) 하면 아래와 같이 변경공시 되며 추후 정정공시예정입니다. ①신주의 수(보통주식) : 1,000,000주 ②1주당 액면가액(원) : 5,000원 ③발행주식총수 : 9,018,783 (4)청약에 관한 사항 ①신주 청약일 : 2026년 07월 24일 ②청약처 : (주)유니켐 본사 ③신주 납입일 : 2026년 07월 31일 ④신주 대금 납입 장소 : 기업은행 반월대로 지점 (5)자금사용 목적 : 조달자금은 타법인 증권 취득자금 40억원 및 운영자금 10억원으로 사용될 예정이며, 타법인 증권 취득자금은 확정시 정정공시를 진행할 예정입니다. (6)상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있음 (7)기타 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 유통일(의무보유등록일)로 부터 1년간 보호예수됨 (8)기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함. ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 | (단위 : 주, 원) | 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 | 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 13,175,200 | 6,808,072,763 | 517 | 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 2,605,645 | 1,143,655,885 | 439 | 최근일 가중산술평균주가(C) | 368,437 | 160,625,584 | 436 | (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 465 | 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 436 | 할인율 또는 할증률 (%) | 0 | 발행가액 | 500 | ※발행가액 산정 후 기준주가가 액면가 미만이므로 당사의 액면가인 500원을 발행가액으로 산정하였습니다. 【제3자배정 근거, 목적 등】 | 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 | 제10조(주식의 발행 및 배정) 1.본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. (중략) ②발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에세 신기술의 도입,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법 ...(이하 생략)