주요사항보고서(유상증자결정)

68.4만주 유상증자 결정 발행가 2,220원 · 운영자금 15.2억원 조달

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 10일 | 회 사 명 : | 주식회사 네오이뮨텍(NeoImmuneTech, Inc.) | 대 표 이 사 : | 김태경 | 본 점 소 재 지 : | 2400 Research Blvd., Suite 250, Rockville, MD 20850, USA | (전 화) +1-240-801-9068 | (홈페이지) http://neoimmunetech.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 김태우 | (전 화) +1-240-801-9068 | 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 683,960 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 0 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 33,527,880 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | 1,518,400,000 | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | - | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,220 | 기타주식 (원) | - | 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,464 | 기타주식 (원) | - | 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제2항에 의거하여 산정한 기준주가에, 이사회 결의로 10%의할인율을 적용 | 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 기본정관 제4절 (e) 신주인수권 (4) (F) (iii) | 9. 납입일 | 2026년 06월 18일 | 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | 11. 신주권교부예정일 | - | 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 07월 06일 | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | - 납입예정 주식수 | - | 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 10일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | 불참 (명) | - | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모 발행 (1년간 보호예수) | 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 주당 발행가액 산정방법 본 유상증자로 인하여 발행되는 주식 전체에 대하여 한국예탁결제원에 1년간 보호예수가 되며, 이러한 경우 제3자 배정에 따른 발행 주가를 산정함에 있어서는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 한 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준으로 신주발행가액을 산정하여야 합니다. 그러나 당사는 2026년 5월 19일을 효력발생일로 하는 주식병합으로 인하여, 2026년 5월 15일부로 주권매매거래가 정지된 상태이므로, 상기 규정에 따른 정상적인 기준주가 산정이 불가능합니다. 따라서, 이사회 결의일 전일이 아닌 가장 최근 거래일인 2026년 5월 14일을 기준일로 한 후, '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의거하여 신주발행가액을 산정하였습니다. (2) 신주의 수에 관한 사항 위 '1. 신주의 종류와 수'에 기재된 신주의 수는 외화금액 1,000,000달러(USD)에 2026년 6월 10일 서울외국환중개 매매기준율인 1,518.40원을 적용한 금액을 주당 발행가액으로 나누어 산정한 수치입니다. (3) 기준주가 세부 산출내역 ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 | (단위 : 주, 원) | 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 | 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 90,947,218 | 48,718,460,532 | 535.7 | 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 67,899,378 | 37,510,618,823 | 552.4 | 최근일 가중산술평균주가(C) | 9,744,708 | 4,802,060,684 | 492.8 | (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 527.0 | 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 492.8 | 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | 발행가액 | 444 | (*) 상기 표는 주식병합 반영 전의 거래량 및 거래 대금으로 최종 발행가액은 5:1 주식병합을 반영하여 1DR당 2,220원입니다. (4) 기타사항 본 공시의 주식 수는 증권예탁증권(DR)의 수량으로 작성되었습니다. 당사는 발행된 원주가 모두 DR로 전환되어 상장되어 있으며, 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어 있습니다. 【제3자배정 근거, 목적 등】 | 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 | (e) 신주인수권. 회사의 주식 또는 회사의 주식을 표창 ...(이하 생략)