주요사항보고서(자기신주인수권부사채만기전취득결정)

1,444억원 자기신주인수권부사채 만기전 취득 사채권자 조기상환 청구권 행사 취득 후 소각 예정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 10일 | 회 사 명 : | 주식회사 코아스 | 대 표 이 사 : | 노병구 | 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 선유로52길 17 (당산동6가) | (전 화) 02-2163-6000 | (홈페이지)http://www.ikoas.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 장 형 기 | (전 화) 02-2163-6000 | 자기 신주인수권부사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 | 2. 사채발행일자 | 2024년 09월 11일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2027년 09월 11일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 1,842,094,211 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,443,794,043 | 7. 취득 결정일 | 2026년 06월 10일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,443,794,043 | 산정근거 | 원금 및 이자 | 지급(예정)일 | 2026년 06월 11일 | 취득자금의 원천 | 자기자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환 청구권(Put Option) 행사 | 11. 향후 처리계획 | 사채취득 후 소각예정 | 12. 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율(%) | 100 | 보고일 현재 행사가액(원/주) | 2,994 | 사채와 인수권의 분리여부 | 비분리 | 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 | 종류 | 보통주식 | 주식수 | 482,229 | 주식총수 대비 비율(%) | 3.87 | 권리행사기간 | 시작일 | 2025년 09월 11일 | 종료일 | 2027년 08월 11일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 398,300,168 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회 결정일 입니다. - 제4회 신주인수권부사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다. 1) 발행총액 : 10,000,000,000원 2-1) 기전환된 총액 : 8,157,905,789원 2-2) 기취득(소각)한 총액 : - 3) 금번 취득 전 잔액 : 1,842,094,211원 4) 금번 취득 할 총액 : 1,443,794,043원 5) 취득 후 잔액 : 398,300,168원 - '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'는 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | - | - | 사채권자 | - | 1,443,794,043 | -