주요사항보고서(회사합병결정)

합병비율 1:6.08 에이치디현대케미칼, 롯데대산석화 흡수합병 중복설비 효율화 및 기업가치 제고 목표

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 6월 10일 | 회 사 명 : | 에이치디현대케미칼 주식회사 | 대 표 이 사 : | 조 남 수 | 본 점 소 재 지 : | 충청남도 서산시 대산읍 평신2로 181 | (전 화) (041) 924-1000 | (홈페이지) http://www.hd-hyundaichemical.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원부문장 | (성 명) 윤 희 준 | (전 화) 02-500-4651 | 회사합병 결정 1. 합병방법 | 에이치디현대케미칼 주식회사가 롯데대산석화 주식회사를 흡수합병함. - 합병존속회사(합병법인): 에이치디현대케미칼 주식회사 - 합병소멸회사(피합병법인): 롯데대산석화 주식회사 | - 합병형태 | 해당사항없음 | 2. 합병목적 | 합병을 통한 중복설비 효율 운영 및 원료-제품-판매 수직계열화 등을 통한 기업가치 제고 | 3. 합병의 중요영향 및 효과 | 본 주요사항보고서 제출일 현재 합병법인인 에이치디현대케미칼 주식회사의 주주는 에이치디현대오일뱅크 주식회사와 롯데케미칼 주식회사이며, 각각 60%, 40%의 지분을 보유하고 있습니다. 롯데케미칼 주식회사는 대산공장 사업을 단순·물적분할하여 롯데대산석화 주식회사를 설립하였고, 에이치디현대케미칼 주식회사와 합병 진행 할 계획입니다(기존 60:40 지분을 50:50으로 변경, 이사회는 동수로 구성). 본 합병으로 인하여 피합병법인인 롯데대산석화 주식회사는 소멸됩니다. 현재 글로벌 석유화학 산업은 공급과잉, 수요부진, 원부재료 가격 상승 등 대내외 환경의 복합적인 악화로 위기 상황에 놓여 있습니다. 2022년 하반기부터는 석유화학 사업의 수익성 지표인 에틸렌 스프레드가 손익분기점(약 300$/톤)을 지속 하회하여 국내 석유화학사들의 영업적자가 누적되고 있으며, 과거와 다른 수급환경에서도 생존할 수 있도록 효과적인 사업재편이 필요한 상황입니다. 본 합병으로 인해 중복설비 효율 운영 및 원료-제품-판매 수직계열화를 이룩함으로써 기업 가치 제고를 달성하고자 합니다. | 4. 합병비율 | 에이치디현대케미칼 주식회사 : 롯데대산석화 주식회사 = 1 : 6.0800000 | - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | - | 5. 합병비율 산출근거 | 에이치디현대케미칼 주식회사와 롯데대산석화 주식회사는 모두 주권비상장법인으로서 비상장법인간 합병비율 산정을 위한 평가방법에 대해서는 별도로 정하고 있는 법률이나 규정은 없습니다. 이에 합병비율의 공정성을 확보하기 위하여 현금흐름할인법에 따라 외부평가기관이 평가한 합병법인 및 피합병법인의 1주당 가치를 기준으로 산출하였습니다. 합병비율은 에이치디현대케미칼 주식회사와 롯데대산석화 주식회사의 주당 평가액의 비율에 따라 1 : 6.0800000로 산정하였습니다. 합병법인인 에이치디현대케미칼 주식회사의 발행주식총수는 304,000,000주이고, 에이치디현대케미칼 주식회사의 평가액은 1,596,000,082,464원이므로, 에이치디현대케미칼 주식회사 발행 주식의 주당 평가액은 5,250원으로 산정하였습니다. 피합병법인인 롯데대산석화 주식회사의 발행주식총수는 10,000,000주이고, 롯데대산석화 주식회사의 평가액은 319,200,017,183원이므로, 롯데대산석화 주식회사 발행 주식의 주당 평가액은 31,920원으로 산정하였습니다. | - 법인가치 | 존속회사 | 1,596,000,082,464 | 소멸회사 | 319,200,017,183 | 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | - 근거 및 사유 | 본 합병은 주권비상장법인간의 합병으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 외부평가기관의 평가 대상에 해당하지 않습니다. | 외부평가기관의 명칭 | - | 외부평가 기간 | - | 외부평가 의견 | - | 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | 60,800,000 | 종류주식 | - | 8. 합병상대회사 | 회사명 | 롯데대산석화 주식회사 | 주요사업 | 석유화학계 기초 화학물질 제조업 | 회사와의 관계 | - | 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 1,939,115,416,179 | 자본금 | 1,000,000,000 | 부채총계 | 1,936,261,533,018 | 매출액 | - | 자본총계 | 2,853,883,161 | 당기순이익 | - | - 외부감사 여부 | 기관명 | - | 감사의견 | - | - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | 대표이사 | - | 설립연월일 | - | 본점소재지 | - | 증권신고서 제출예정일 | - | 9. 신설합병회사 | 회사명 | - | 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | 자본총계 | - | 자본금 | - | - | 현재기준 | 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - | 주요사업 | - | 재상장신청 여부 | 해당사항없음 | 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2026년 06월 10일 | 주주확정기준일 | - | 주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | - | 종료일 | - | 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2026년 06월 10일 | 종료일 | 2026년 06월 21일 | 주주총회예정일자 | 2026년 06월 22일 | 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | 2026년 06월 22일 | 종료일 | 2026년 07월 13일 | 구주권 제출기간 | 시작일 | - | 종료일 | - | 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | 종료일 | - | 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2026년 07월 01일 | 종료일 | 2026년 08월 03일 | 합병기일 | 2026년 09월 01일 | 종료보고 총회일 | 2026년 09월 02일 | 합병등기예정일자 | 2026년 09월 02일 | 신주권교부예정일 | - | 신주의 상장예정일 | - | 11. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ...(이하 생략)