주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

4,489억원 자기전환사채 만기전 취득 발행회사의 Call option 행사에 의한 취득 전환주식 163만주, 총주식 대비 3.72%

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 6월 15일 | 회 사 명 : | 주식회사 디앤디파마텍 | 대 표 이 사 : | 이 슬 기 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27, 4층(금토동,텔레칩스) | (전 화) 031-8019-7771 | (홈페이지) http://www.ddpharmatech.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리팀장 | (성 명) 박 평 아 | (전 화) 031-8019-7771 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 후순위 영구전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2025년 06월 20일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2055년 06월 20일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 34,326,120,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 4,402,836,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 06월 15일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 4,489,686,460 | 산정근거 | 원금 및 이자 | 지급(예정)일 | 2026년 06월 22일 | 취득자금의 원천 | 자기자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 발행회사의 Call option 행사에 의한 취득 | 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정 | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 21,017 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 디앤디파마텍 기명식 보통주 | 주식수 | 1,633,252 | 주식총수 대비 비율(%) | 3.72 | 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 06월 20일 | 종료일 | 2055년 06월 20일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 29,923,284,000 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 사채취득은 당사에서 2025년 06월 20일 발행한 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 후순위 영구전환사채의 만기 전 취득 건 입니다. - 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회결의일 입니다. - 상기'8. 취득금액'은 매도청구권 행사 금액으로 6. 취득 대상 사채의 권면금액(원) 4,402,836,000에 연이자 2%를 가산한 금액입니다. - 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 주식수는 금번 회차 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수이며, 주식총수 대비 비율은 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수(43,804,147주)를 기준으로 산정되었습니다. - 해당 사채는 자사 취득 후 구체적인 처리 방안에 대해 별도의 논의가 진행되지 않았으며, 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각 여부를 최종적으로 확정할 예정입니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | OV Principal Investments LLC | - | 본 사채의 사채권자 | - | 829,608,450 | - | Octave Tech Investment V26 LLC | - | 본 사채의 사채권자 | - | 377,094,750 | - | ㈜동구바이오제약 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 1,018,767,330 | - | 로프티록인베스트먼트 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 978,815,670 | - | HANABO INC | - | 본 사채의 사채권자 | - | 199,758,300 | - | 이재욱 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 199,758,300 | - | 박지수 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 199,758,300 | - | THE CAPITAL EL PTE. LTD. | - | 본 사채의 사채권자 | - | 599,274,900 | -