주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

728억원 자기전환사채 만기전 취득 사채권자 상호협의에 따른 장외매수 향후 재매각 또는 소각 예정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 17일 | 회 사 명 : | 대주전자재료 주식회사 | 대 표 이 사 : | 임일지, 임중규 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 시흥시 서해안로 148 | (전 화) 031 - 498 - 2901 | (홈페이지)https:// www.daejoo.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 최 상 기 | (전 화) 031-498-2901 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 8 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2024년 06월 17일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2029년 06월 17일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 18,000,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 700,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 06월 17일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 728,280,000 | 산정근거 | 원금 및 이자 | 지급(예정)일 | 2026년 06월 17일 | 취득자금의 원천 | 자기자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 사채권자 상호협의 | 11. 향후 처리계획 | 이사회를 통해 재매각 또는 소각 결정 | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 110,345 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 대주전자재료주식회사 기명식 보통주 | 주식수 | 6,343 | 주식총수 대비 비율(%) | 0.04 | 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 06월 17일 | 종료일 | 2029년 05월 17일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 1,542,500,000 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회 결정일 입니다. - '8. 취득금액'의 '금액'은 원금과 중도상환 이자를 포함한 금액입니다. - '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환비율' 및 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우를 가정하여 작성한 것입니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | 삼성증권 주식회사(디에스 Different. R3 일반 사모투자신탁(이하 ‘본건 펀드’)의 신탁업자 지위에서) | - | 사채권자 | - | 700,000,000 | -