주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

410억원 자기전환사채 만기전 취득 사채권자 요청에 따른 조기상환 재매각 예정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 17일 | 회 사 명 : | 진원생명과학 주식회사 | 대 표 이 사 : | 김경진, 한우근 | 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로26길 5, 에이스하이엔드타워1차, 1402호 | (전 화)02-6949-4056 | (홈페이지)https://www.genels.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)전경하 | (전 화)02-6949-4056 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 7 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2026년 05월 07일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2029년 05월 07일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,100,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 4,100,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 06월 17일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 4,100,000,000 | 산정근거 | 원금 | 지급(예정)일 | 2026년 06월 17일 | 취득자금의 원천 | 자기자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 별도 협의 | 11. 향후 처리계획 | 재매각 예정(운영자금) | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,065 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 진원생명과학 기명식 보통주 | 주식수 | 4,788,732 | 주식총수 대비 비율(%) | 5.27 | 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 05월 07일 | 종료일 | 2029년 04월 07일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 1,000,000,000 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 취득은 사채권자의 요청에 의해 진행하는 만기 전 취득입니다. - 대상사채에 대한 상환대금은 원금 41억원으로 하며, 조기상환에 따라 이자·YTC 기타 명목의 금전은 일체 지급하지 아니합니다. 이는 만기 전 조기상환 시 발생 가능한 모든 이자 및 수익률에 대한 권리를 채권자가 포기함에 따라 확정된 것입니다. - 본 취득으로 인해 당사가 보유하게 되는 사채는 특수관계인 또는 제3자에게 재매각할 예정이며 세부사항은 별도 공시 예정입니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | (주)두영물산 | 없음 | 사채권자 | 없음 | 4,100,000,000 | - | 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 | 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | (주)두영물산 | 1 | 남성학 | 100 | - | - | 남성학 | 100 | - | - | - | - | - | - | (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) | 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12 | 자산총계 | 99 | 매출액 | 32 | 부채총계 | 15 | 당기순손익 | -16 | 자본총계 | 84 | 외부감사인 | - | 자본금 | 100 | 감사의견 | -