주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)

1,100억원 신종자본증권 발행 운영자금으로 사용 예정 이자율 6% · 만기 2056년

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 18일 | 회 사 명 : | 주식회사 트리니티항공 | 대 표 이 사 : | 이 상 윤 | 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 중구 동덕로 167, 10층(동인동2가, KT 대구타워 신관) | (전 화) 1688-8686 | (홈페이지)http://www.twayair.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 담 당 | (성 명) 박 후 수 | (전 화) 1688-8686 | 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 5 | 종류 | 후순위 무기명식 무보증 이권부 사모채권형 신종자본증권 | 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 110,000,000,000 | 2-1. 해외발행 | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | 기준환율등 | - | 발행지역 | - | 해외상장시 시장의 명칭 | - | 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | 110,000,000,000 | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | - | 기타 자금 (원) | - | 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 6.00 | 만기이자율 (%) | - | 5. 사채만기일(기간) | 2056년 06월 30일 | 30년 | 6. 이자지급방법 및 조건 | 이자지급방법 | 미정 | 이자지급 정지(유예) 가능 여부 및 조건 | 미정 | 유예이자 누적 여부 | 미정 | 금리상향조정(Step up)조건 등 이자율 조정 조건 | 미정 | 7. 원금상환방법 | 만기상환방법 | 미정 | 조기상환 가능시점ㆍ조건 및 방법 | 미정 | 만기연장 조건 및 방법 | 미정 | 8. 사채발행방법 | 사모 | 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | - | 채무재조정의 범위 | - | 채무재조정의 범위 결정방법 | - | 9-1. 옵션에 관한 사항 | 미정 | 10. 청약일 | 2026년 06월 30일 | 11. 납입일 | 2026년 06월 30일 | 12. 대표주관회사 | - | 13. 보증기관 | - | 14. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 18일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 3 | 불참 (명) | - | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행 | 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - | 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 2026년 06월 18일 개최된 이사회에서 총 1,100억 원 규모의 자본으로 인정되는 신종자본증권(영구채) 발행을 결의하였습니다. 본 사채의 이자지급방법 및 조건, 만기 및 원금상환방법, 옵션에 관한 사항 등 기타 세부사항은 대표이사에게 결정을 일임하였으며, 필요시 경영위원회에서 관련 안건을 상정할 예정입니다. 향후 대표이사의 세부사항 결정이 완료되는 즉시 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. - 본 사채는 자본으로 회계처리되는 신종자본증권으로, 재무구조 개선 및 자본확충을 목적으로 발행됩니다. - 본 사채는 실물발행 방식으로 발행될 예정입니다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) | (주)소노인터내셔널 | 최대주주 본인 | 110,000,000,000 | 【조달자금의 구체적 사용 목적】 | 본 사채는 재무건전성 확보(자본확충)를 목적으로 발행되었으며, 발행금액 1,100억원은 운영자금으로 사용 예정입니다.