주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

500억원 자기전환사채 만기전 취득 조기상환청구에 따른 합의로 결정 전환주식수 46.9만주, 비율 1.71%

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 6월 19일 | 회 사 명 : | 디에이치엑스컴퍼니 주식회사 | 대 표 이 사 : | 이상욱, 정영진 | 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 영동대로 96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩) | (전 화) 02-2106-5417 | (홈페이지) http://www.su-holdings.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획법무실장 | (성 명) 신중환 | (전 화) 02-2106-5417 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 31 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2024년 07월 19일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2027년 07월 19일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 500,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 500,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 06월 19일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 500,000,000 | 산정근거 | 원금 | 지급(예정)일 | - | 취득자금의 원천 | - | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구에 따른 별도 합의에 의한 사채권 취득 | 11. 향후 처리계획 | 이사회 결의를 통해 추후 결정 | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,067 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 보통주 | 주식수 | 468,603 | 주식총수 대비 비율(%) | 1.71 | 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 07월 19일 | 종료일 | 2027년 06월 19일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가) 상기 취득 결정일은 주식회사 정성식품과 체결한 「대여금 상환에 관한 합의서」의 체결일입니다. 나) 상기 전환에 따라 발행할 주식수의 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수 27,005,423주를 기준으로 산정하였습니다. 다) 당사는 제31회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조의 20에 따라 2025년도 감사의견 거절로 인한 기한이익상실 사유가 발생하였으며, 이에 따라 사채권자인 주식회사 정성식품이 조기상환청구를 하였습니다. 라) 당사는 주식회사 정성식품과 체결한 「대여금 상환에 관한 합의서」에 따라, 주식회사 정성식품이 보유한 제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면총액 5억원에 대한 조기상환금 지급채무와 당사가 주식회사 정성식품에 대하여 보유하고 있는 대여금 채권을 동일 금액 범위 내에서 상계하기로 하였습니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | (주)정성식품 | 종속기업 | - | - | 500,000,000 | - | 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 | 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | (주)정성식품 | 3 | 안영일 | 25.88 | - | - | 안영일 | 25.88 | - | - | - | - | - | - | 당사의 (주)정성식품에 대한 보통주 지분율은 21.15%이나, 당사가 보유 중인 상환전환우선주(40,301주)는 의결권이 있으며, 이를 포함한 의결권 비율은 50%를 초과합니다. (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) | 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 | 자산총계 | 10,845 | 매출액 | 9,815 | 부채총계 | 10,645 | 당기순손익 | 147 | 자본총계 | 199 | 외부감사인 | - | 자본금 | 519 | 감사의견 | -