주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

68.5억원에 두산로지스틱스솔루션 주식 41.24만주 양수 자산 대비 93.78% · 자기자본 대비 113.33% 사업 다각화 및 경쟁력 강화 목적

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 06 월 23 일 | 회 사 명 : | 주식회사 클로봇 | 대 표 이 사 : | 김창구 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 양현로405번길 4-5 | (전 화) | (홈페이지)http://www.clobot.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김정희 | (전 화)031-706-3323 | 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1. 발행회사 | 회사명 | 두산로지스틱스솔루션 주식회사 | 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김덕현 | 자본금(원) | 2,062,140,000 | 회사와 관계 | - | 발행주식 총수(주) | 412,428 | 주요사업 | 물류 자동화 솔루션 공급 및 관련 소프트웨어 개발/제공 등 | - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 412,428 | 양수금액(원)(A) | 68,500,000,000 | 총자산(원)(B) | 73,041,596,641 | 총자산대비(%)(A/B) | 93.78 | 자기자본(원)(C) | 60,444,194,628 | 자기자본대비(%)(A/C) | 113.33 | 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 412,428 | 지분비율(%) | 100 | 4. 양수목적 | 사업 다각화 및 물류 자동화 솔루션 시장 내 경쟁력 강화, 시너지 창출 등 (경영권 확보) | 5. 양수예정일자 | 2026.09.30 | 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 두산 | 자본금(원) | 123,738,000,000 | 주요사업 | 인쇄회로기판용 적층판 제조업 | 본점소재지(주소) | 서울특별시 중구 장충단로 275 (을지로6가) | 회사와의 관계 | - | 7. 거래대금지급 | (1) 매매대금: 5,200,000,000원 - 계약금: 2,500,000,000원 (본 계약 체결일 지급) - 잔 금: 2,700,000,000원 (거래종결일 지급) (2) 대상회사 유상증자: 63,300,000,000원 - 거래종결일 주주배정 유상증자 실행 . 기타 주요 조건: (1) 거래종결 이후 태국 법적절차와 관련된 부채가 확정될 경우, 매매대금을 추가 정산하기로 함 (부채 증가 시 매도인이 차액을추가 부담하고, 감소 시 매수인이 매도인에게 차액을 반환). (2) 유상증자 대금 및 대상회사가 보유한 수익증권은 태국 법적절차와 관련된 부채 지급용도로 사용이 제한되며 (대상회사 명의 매도인 1순위 근질권설정계좌에입금) 대상회사는 동 금액에 대해 연대보증을 제공하기로 함. | 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | - 근거 및 사유 | 1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조, 동법 시행령 제171조 2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료로 활용하고 주요사항보고서에 첨부하 기 위함 | 외부평가기관의 명칭 | 진평회계법인 | 외부평가 기간 | 2026년 05월 18일 ~ 2026년 06월 22일 | 외부평가 의견 | 평가기준일 현재 신주인수거래에 따른 납입예정액 63,300백만원을 반영한 평가대상회사의 주식 가치는 67,035백만원에서 70,764백만원의 범위로 산출되었으며, 양수금액은 68,500백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | 9. 이사회결의일(결정일) | 2026.06.23 | - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | 불참(명) | 0 | - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | - 계약내용 | - | 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | 당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 향후 관련 사항 발생 시 공시를 통해 진행할 예정입니다. 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | (1) 거래종결 매매대금은 당사자간 전기말 현재 태국 소송 순부채 (수익증권 상계 후)를 제외한 주식가치를 685억원으로 협의하고, 태국 소송 순부채를 주식가치에서 공제하여 52억원으로 산정하였습니다. 구분 | 금액(억원) | 비고 | 영업가치 | 550 | 태국부채 제외 시 미래 추정현금흐름의 현재가치 | (+) 현금 및 단기금융상품 | 135 | 25년말 보유 현금성자산 및 단기금융상품 | (-) 차입금 등 | - | 주식가치 | 685 | 태국부채 제외 시 주식가치 | (-) 태국 소송 부채 | 833 | 확정 및 미확정 부채 | (+) 수익증권 | 200 | 공정가치 평가액, 전액 태국부채에 충당 | 거래종결 매매대금 | 52 | 태국소송부채 상환을 위한 매수인 633억원 유상증자 | (2) 태국 소송 부채는 본 계약 체결일 현재 미확정인 관계로, 거래종결 이후 소송 결과 확정 시 제반비용 (소송비용 및 자문수수료 등)을 포함하여 매매대금이 최종 정산될 예정입니다. 이와 같은 정산구조로 인해 태국 소송 관련 부채에 대한 잠재 리스크는 매수인에게 이전되지 아니합니다. (3) 수익증권은 본 계약 체결 이후 거래종결 전까지 공정가치로 매도인이 매입하거나 펀드 청산 또는 감자 절차를 통해 현금화될 예정이며 이후 태국 부채 변제에 충당하기 위한 질권설정계좌에 예치될 예정입니다. 해당 수익증권은 공정가치 평가액으로서 추후 변동 될 수 있으나 변동으로 인한 당사의 추가 증자의무 등은 존재하지 않습니다. (4) 거래종결일은 선행조건 충족을 전제로 2026년 9월 30일과 매수인 유상증자 완료 후 2영업일 중 먼저 도래하는 날입니다. 양수예정일자는 2026년 9월 30일로 기재하였으나 추 ...(이하 생략)