주요사항보고서(해외증권시장주권등상장결정)

1779만주 신주 발행 예정 미국 나스닥 상장 및 ADR 공모 시설자금 조달 목적

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 24일 | 회 사 명 : | 에스케이하이닉스 주식회사 | 대 표 이 사 : | 곽 노 정 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 | (전 화) 031-5185-4114 | (홈페이지) http://www.skhynix.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무 부문장 | (성 명) 김 우 현 | (전 화) 031-5185-4114 | 해외 증권시장 주권등 상장 결정 1. 상장예정주식 종류ㆍ수(주) | 보통주식 | 17,790,000 | 기타주식 | - | - 발행주식 총수(주) | 보통주식 | 712,702,365 | 기타주식 | - | 2. 공모방법 | 신주발행 (주) | 17,790,000 | 구주매출 (주) | - | 3. 자금조달(신주발행) 목적 | 시설자금 | 4. 상장증권 | 원주상장 (주) | - | DR상장 (주) | 177,900,000 | 5. 상장거래소(소재국가) | 미국 나스닥 증권거래소 (Nasdaq Global Select Market) | 6. 해외상장목적 | 글로벌 투자자 기반 확장 | 7. 상장예정일자 | 2026.07.10 | 8. 이사회결의일(결정일) | 2026.06.24 | - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | 불참(명) | 0 | - 감사(감사위원)참석여부 | - | 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 본 보고서에 따른 공시는 당사의 2026년 3월 25일자 'SK하이닉스(주), 자사주 美증시 상장 추진 보도에 대한 조회공시 요구(2025.12.09)에 대한 조회공시 답변(재공시)'에 대한 확정 공시입니다. * 확정사항: 당사의 신주 발행을 통한 미국 주식예탁증서(ADR) 공모 및 미국 나스닥 증권거래소 상장 결정 * 관련공시: - 2025년 12월 09일 18:50 조회공시 요구(풍문 또는 보도) - 2025년 12월 10일 07:33 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) - 2026년 01월 09일 16:28 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) - 2026년 01월 28일 16:32 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) - 2026년 03월 25일 07:34 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 1) 상장 공모 구조 당사가 금번 발행하는 신주는 모두 미국 증권예탁주식{American Depositary Shares 또는 ADS, ADS를 표창하는 증권을 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts)라 하며, 본 보고서 목적상으로는 "ADR" 또는 "본건 ADR"이라는 용어를 사용합니다}의 근거가 되는 원주로서 발행되는 것입니다. 당사는, 금번 발행되는 신주를 원주로 하여 국내 거주자를 제외한, 해외 투자자들을 대상으로 ADR 발행 및 미국 나스닥 증권거래소(Nasdaq Global Select Market)에 상장 예정입니다. 이에 따라 국내에서 금번 발행되는 신주의 모집 및 매출이 발생되지 않는 점 참고하시길 바랍니다. ADR은 해외 발행 절차를 통해 확정된 해외 투자자들이 발행일 당일에 취득하게 되고, 원주는 발행과 동시에 곧바로 해외 예탁기관인 Citibank, N.A.(이하 "해외 예탁기관")에 예탁되는 바, 실제로 원주는 국내 보관기관(Custodian)인 한국예탁결제원이 해외 예탁기관을대신하여 보관하게 됩니다. 2) 상기 '1. 상장예정주식 종류ㆍ수(주) - 보통주식' 및 '2. 공모방법 - 신주발행㈜'에 기재된 주식 수량은 신주의 최대 모집 한도 수량으로서 이는 어디까지나 참고적인 수치에 불과하며, 확정적인 수량은 위 한도 수량 범위 내에서 추후 본건 ADR의 상장 공모 절차에서의 수요예측(bookbuilding) 결과를 반영하여 확정될 본건 ADR 수량 및 본건 신주 대 본건 ADR 비율에 따라 결정할 예정입니다. 3) 상기 '3. 자금조달(신주발행)의 목적’에 기재된 시설자금은 (1) 용인 반도체 클러스터 1기 팹(건설투자), (2) 청주 P&T7 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 팹(건설, 장비 및 부대비용 포함) 및 (3) 기계장치 취득- EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner 건설 및 시설투자 자금을 의미하는 바, 세부사항은 당사가 본 보고서와 같은 일자로 금융위원회에 제출하는 증권신고서를 참조하기 바랍니다. 4) 상기 '4. 상장증권 - DR상장(주)'에 기재된 본건 ADR 수량은 신주의 최대 모집 한도 수량에 현재 계획 중인 본건 신주 대 본건 ADR의 비율(1 : 10)을 적용하여 산출한 것입니다. 추후 본건 ADR의 상장 공모 절차에서의 수요예측 결과에 따라 본건 ADR 수량이 변경될 수 있으며, 본건 신주 대 본건 ADR 비율 역시 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 5) 상기 '7. 상장예정일자'는 참고적으로 기재한 예정 일자이며, 향후 수요예측 결과에 따라 본건 ADR의 청약기일, 납입기일 등이 결정되는 시점에 관련 일정도 확정될 예정입니다. 6) 본건 신주 및 본건 ADR 발행에 관한 세부사항은 당사가 본 보고서와 같은 일자로 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서(유상증자결정) 및 증권신고서를 참조하기 바랍니다. 7) 위 사항들이 변경되거나, 확정되는 시점에 다시 본 보고서에 대한 정정보고서를 제출할 예정입니다. ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | -