주요사항보고서(유상증자결정)

409.5만주 유상증자 결정 운영자금 1,418억원 조달 신주 발행가액 34,620원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 24일 | 회 사 명 : | 주식회사 에이프릴바이오 | 대 표 이 사 : | 차 상 훈 | 본 점 소 재 지 : | 강원특별자치도 춘천시 강원대학길1 강원대학교 의생명과학대학 B-602 | (전 화) 02-6956-8383 | (홈페이지) http://www.aprilbio.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대외전략팀장 | (성 명) 진 홍 국 | (전 화) 02-6956-8383 | 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 4,095,456 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 23,413,826 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | 141,784,686,720 | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | - | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 34,620 | 기타주식 (원) | - | 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 34,620 | 기타주식 (원) | - | 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0 | 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 2항 | 9. 납입일 | 2026년 07월 23일 | 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | 11. 신주권교부예정일 | - | 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 08월 13일 | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | - 납입예정 주식수 | - | 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 24일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | 불참 (명) | 0 | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년간 보호예수) | 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 최대주주 변경 예정에 관한 사항 제3자배정 대상자는 본 신주 발행을 위한 이사회결의일에 당사의 최대주주와 주식매매계약을 각각 체결하였으며, 각 계약에 따른 거래는 본 신주 인수대금 납입일에 동시에 종결될 예정입니다. 나. 본 유상증자의 방식은 제3자배정 증자 방식이며, '증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따라 1년간 신주 전량은 보호예수됩니다. 다. 상기 신주 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 산정한 가액입니다. (단, 원단위 미만은 절상함) 라. 금번 유상증자 주금납입이 완료되면 다사의 최대주주는 금번 제3자배정 대상자인 아이엠엠자산운용 주식회사로 변경될 예정입니다. 다만, 향후 아이엠엠자산운용(주)는 2026년 7월, 자본시장법에 따른 기관전용 사모집합투자기구(가칭 아이엠엠헬스케어제8호 사모투자합자회사, 이하 "PEF")를 설립할 예정입니다. 이후 PEF가 본 건 신주 인수 등을 위한 특수목적회사(이하 "SPC")를 설립하여 회사의 계약상 지위 등 일체를 SPC로 이전할 예정입니다. 본건 제3자배정 신주인수에 따른 인수대금 납입일 이전에 인수대금 납입을 위한 자본 및 자산 구성이 완료될 예정입니다. 마. 청약에 관한 사항 - 청약일 : 2026년 06월 24일 - 청약 장소 : 서울 송파구 송파대로 201 송파테라타워2 A동 423호 - 주금납입은행 : 우리은행 문정중앙금융센터 바. 자금사용목적 : 운영자금 사. 제3자 배정 신주식 발행 산식 - 정관의 근거 : 당사 정관 제10조(신주인수권) 제2항 제4호 - 계산식 : (기발행3자배정주식수 883,186주 + 3자배정주식수 4,095,456주) / (기발행주식수 : 23,413,826주 + 3자배정주식수 : 4,095,456주)) 아. 기타 사항 ① 기타 신주발행에 관한 구체적인 업무의 수행 및 추후 변동사항에 관한 세부사항 결정은 대표이사에게 위임합니다. ② 본 신주발행계획은 관계기관 및 당사자와의 협의과정에서 변경될 수 있습니다. ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 | (단위 : 주, 원) | 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 | 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 7,818,055 | 383,062,667,850 | 48,997.18 | 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 2,012,817 | 78,713,438,300 | 39,106.11 | 최근일 가중산술평균주가(C) | 472,067 | 16,342,671,900 | 34,619.39 | (A),(B),(C ...(이하 생략)