주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항)

신주 1,779만주 발행 발행가 2,555,000원 · 자금조달 45.5조원 · ADR 발행 예정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 자회사인 | 에스케이하이닉스(주) | 의 주요경영사항신고 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 24일 | 회 사 명 : | 에스케이하이닉스 주식회사 | 대 표 이 사 : | 곽 노 정 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 | (전 화) 031-5185-4114 | (홈페이지) http://www.skhynix.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무 부문장 | (성 명) 김 우 현 | (전 화) 031-5185-4114 | 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 17,790,000 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 712,702,365 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 45,453,450,000,000 | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | - | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | - | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,555,000 | 기타주식 (원) | - | 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | - | 기타주식 (원) | - | 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 제1항 제2호 가목 | 9. 납입일 | 2026.07.14 | 10. 신주의 배당기산일 | 2026.01.01 | 11. 신주권교부예정일 | 2026.07.15 | 12. 신주의 상장 예정일 | 2026.07.29 | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | - 납입예정 주식수 | - | 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | 15. 이사회결의일(결정일) | 2026.06.24 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 6 | 불참 (명) | 0 | - 감사(감사위원) 참석여부 | - | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 본 보고서에 따른 공시는 당사의 2026년 3월 25일자 'SK하이닉스(주), 자사주 美증시 상장 추진 보도에 대한 조회공시 요구(2025.12.09)에 대한 조회공시 답변(재공시)'에 대한 확정 공시입니다. * 확정사항: 당사의 신주 발행을 통한 미국 주식예탁증서(ADR) 공모 및 미국 나스닥 증권거래소 상장 결정 * 관련공시: - 2025년 12월 09일 18:50 조회공시 요구(풍문 또는 보도) - 2025년 12월 10일 07:33 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) - 2026년 01월 09일 16:28 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) - 2026년 01월 28일 16:32 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) - 2026년 03월 25일 07:34 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 1) 발행구조 및 증자방식 당사가 금번 발행하는 신주는 모두 미국 증권예탁주식{American Depositary Shares 또는 ADS, ADS를 표창하는 증권을 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts)라 하며, 본 보고서 목적상으로는 "ADR" 또는 "본건 ADR"이라는 용어를 사용합니다}의 근거가 되는 원주로서 발행되는 것입니다. 당사는, 금번 발행되는 신주를 원주로 하여 국내 거주자를 제외한, 해외 투자자들을 대상으로 ADR 발행을 통해 자금을 조달할 계획입니다. 이에 따라 국내에서 금번 발행되는 신주의 모집 및 매출이 발생되지 않는 점 참고하시길 바랍니다. 따라서 국내의 통상적인 주식의 제3자 배정과는 달리, ADR이나 본건 신주에 대해서는 특정한 개인 또는 기관 배정이 사전에 예정되어 있지 아니합니다. ADR은 해외 발행 절차를 통해 확정된 투자자들(이하 본 보고서상 "투자자"라 함은 특별히 별도로 언급하지 않는 한 ADR 투자자를 의미합니다)이 발행일 당일에 취득하게 되고, 원주는 발행과 동시에 곧바로 해외 예탁기관인 Citibank, N.A.(이하 "해외 예탁기관")에 예탁되는 바, 실제로 원주는 국내 보관기관(Custodian)인 한국예탁결제원이 해외 예탁기관을 대신하여 보관하게 됩니다. 그에 따라, 본건 신주는 투자자들에게 직접 모집되는 것이 아니며, 당사는 ADR 발행 과 관련하여 발행되는 신주 전량을 해외 예탁기관에 원주로 발행할 예정입니다. 이에 따라 해외 예탁기관이 신주에 관한 제3자 배정에 있어서는 제3자가 됩니다. 본건 ADR은 미국에서 미국 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission, 이하 "SEC")에 Form F-1 등록 신고서(registration statement)를 제출하고 발행될 것입니다. 본건 신주 및 본건 ADR에 관하여 국내에서의, 그리고 국내 거주자를 대상으로 한 모집이 예정되어 있지 아니하며, 국내 거주자는 본건 ADR의 모집 절차에 참여할 수 없습니다. 이 ...(이하 생략)