주요사항보고서(유상증자결정)

427,707주 유상증자 결정 발행가액 831원 · 기준주가 776원 · 채무상환 305억원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 06 월 25 일 | 회 사 명 : | 크로넥스 주식회사 | 대 표 이 사 : | 이상철 김태호 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 팔탄면 주석로778번길 55 | (전 화) 02-557-3982 | (홈페이지) http://www.cronex.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 설강욱 | (전 화) 02-557-3982 | 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 427,707 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 6,232,444 | 기타주식 (주) | 638,295 | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | - | 채무상환자금 (원) | 305,424,909 | 타법인 증권 취득자금 (원) | 49,999,608 | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 831 | 기타주식 (원) | - | 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 776 | 기타주식 (원) | - | 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 7 | 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 1항 | 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 제3항 제5호 | 9. 납입일 | 2026년 07월 06일 | 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | 11. 신주권교부예정일 | - | 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 08월 03일 | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | - 현물출자가 있는지 여부 | 예 | - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | 99,977,544 | 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | 0.70 | - 납입예정 주식수 | - | 14. 우회상장 요건 충족여부 | 예 | 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 25일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 0 | 불참 (명) | 2 | - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(코넥스상장기업 미해당) | 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 신주의 발행가액 산출 근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 청약일을 기산일로 하여 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 상기 기준주가를 7% 할증한 가액으로 결정하였습니다. (단, 원 단위 미만은 절상) (2) 기타사항 신주에 대한 주금납입은 당사가 제3자배정 대상자인 이상철 외 3인에게 상환해야 될차입금 및 미지급금과 황순혜에게 지급해야 될 (주)에스에이치랩 보통주 3,672주에 대한 양수대금 99,977,544원 중 일부인 49,999,608원에 대해 합의를 통해 주금납입일(2026년 07월 06일)에 주식납입금으로 상계하여 처리될 예정입니다. 당사는 제3자배정 대상자인 이상철 외 3인에게 상환해야 될 채무금액 305,424,909원과 황순혜에게 지급해야 될 (주)에스에이치랩 보통주 3,672주에 대한 양수대금 99,977,544원 중 일부인 49,999,608원을 크로넥스(주) 보통주 427,707주에 대한 주식납입금 355,424,517원과 상계처리 할 예정입니다. 1) 거래상세내역 가. 크로넥스(주) 주식 : 크로넥스(주) 보통주 427,707주 (주식납입금 355,424,517원) 나. 이상철 외 3인 채권 : 대여금 및 미수금 (305,424,909원) 다. 황순혜 채권 : (주)에스에이치랩 보통주 3,672주에 대한 양수대금 일부 (49,999,608원) 라. 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다 마. 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. (3) 주금납입처 : 하나은행 수원금융센터지점 (4) 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경 될 수 있습니다. (5) 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항, 투자자와의 신주인수계약의 체결 및 이행에 관한 구체적인 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다. ▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가 | (단위 : 주, 원) | 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 | 2026년 06월 18일 | 1,361 | 1,017,669 | 청약일전 제5거래일 | 2026년 06월 19일 | 1,191 | 1,000,437 | 청약일전 제4거래일 | 2026년 06월 22일 | 1,766 | 1,333,100 | 청약일전 제3거래일 | 합 계 | 4,318 | 3,351,206 | - | 기준주가(가중산술평균주가) | 776.10 | 할인율 또는 할증률 (%) | 7 | 발행가액 | 831 | 【제3자배정 근거, 목적 등】 | 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 | 제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정 ...(이하 생략)