# 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)

## 메타
- 회사: 블루엠텍
- corpCode: 01559637
- 출처: DART
- 분류: 코스닥
- 발행: 2026-06-26 07:07
- 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260626000531

## 요약
80억원 신주인수권부사채 발행
채무상환 자금으로 전액 사용
행사가액 2,129원, 주식수 37.6만주

## 본문
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 26일 | 회 사 명 : | 주식회사 블루엠텍 | 대 표 이 사 : | 김준석 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 충북읍 드림산단1로 45 | (전 화) 1522-2159 | (홈페이지) http://bluemtec.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김준석 | (전 화) 1522 - 2159 | 신주인수권부사채권 발행결정















 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증
사모 신주인수권부사채 | 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 8,000,000,000 | 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 30,000,000,000 | 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | 기준환율등 | - | 발행지역 | - | 해외상장시 시장의 명칭 | - | 3. 자금조달의
 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | - | 채무상환자금 (원) | 8,000,000,000 | 타법인 증권 취득자금 (원) | - | 기타자금 (원) | - | 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | 만기이자율 (%) | 0.0 | 5. 사채만기일 | 2031년 07월 10일 | 6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자 지급기일은 없는 것으로 한다. | 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자 등록금액에 대하여는 만기일인 2031년 07월 10일에 전자 등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 | 8. 사채발행방법 | 사모 | 9. 신주인수권에
 관한 사항 | 행사비율 (%) | 100 | 행사가액 (원/주) | 2,129 | 행사가액 결정방법 | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-24조 및 제5-22조 제1항에 따라, 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액. 원단위 미만은 절상한다. | 사채와 인수권의 분리여부 | 비분리 | 신주대금 납입방법 | 대용납입 | 신주인수권
행사에 따라
발행할 주식 | 종류 | 주식회사 블루엠텍 기명식 보통주 | 주식수 | 3,757,632 | 주식총수 대비
비율(%) | 9.99 | 권리행사기간 | 시작일 | 2027년 07월 10일 | 종료일 | 2031년 06월 10일 | 행사가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채를 소유한 자가 신주인수권을 행사 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가격을 조정한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 행사가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 행사가격 조정을 적용하기로 한다. 본 목에 따른 행사가격의 조정일은 유무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
 
조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가


다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
 
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 발행되었더라면 신주인수권부 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 신주인수권부 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 신주인수권부 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.


다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가격
...(이하 생략)

## 관련 과거 자료
- [2026-06-04 06:48] (DART) 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) — https://gongsihub.com/c/dart-20260604000344

## 신평 양식 가이드
Special Comment 양식: 1) 발행 배경/트리거 2) 핵심 변동 사항 3) 신용 영향 (등급/전망/펀더멘털) 4) 시사점.