# 주권관련사채권의취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)              

## 메타
- 회사: 오리온
- corpCode: 01238169
- 출처: DART
- 분류: 코스피200
- 발행: 2026-06-26 00:00
- 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260626800017

## 요약
425억원 전환사채 취득
자기자본 대비 1.09% · 첨단전략산업기금 지원 참여

## 본문
주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항) 
 
 
 
 
 
 종속회사인 | PAN ORION Corp. Limited | 의 주요경영사항 신고 | 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | 회차 | 제6회 | 종류 | 국내 기명식 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 대한민국 | 대표이사 | 박세진 | 자본금(원) | 18,509,709,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | 발행주식총수(주) | 37,019,418 | 주요사업 | 의약품 개발, 생산 및 판매업 | 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 42,500,000,000 | 취득금액(원) | 42,500,000,000 | 자기자본(원) | 3,912,207,101,349 | 자기자본대비(%) | 1.09 | 대규모규모 여부 | 해당 | 4. 취득방법 | 현금취득 | 5. 취득목적 | 첨단전략산업기금 지원대상회사 선정에 따른 투자 참여 | 6. 취득예정일자 | 2026-07-24 | 7. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-25 | - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | 불참(명) | - | - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | - 계약내용 | - | 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 본 거래를 통하여 당사의 해외종속회사인 PAN ORION Corp. Limited 는 주식회사 리가켐 바이오사이언스가 발행하는 전환사채의 인수에 참여할 예정입니다. 2. 상기 "2. 사채권 발행회사"의 자본금, 발행주식총수는 2026년 6월 25일 현재 기준입니다. 3. 상기 "3. 취득내역"의 자기자본과 하기"[종속회사에 관한 사항]"의 종속회사 자산총액 및 지배회사 연결 자산총액은 2025년 연결재무제표 기준입니다. 4. 상기 "3. 취득내역"의 취득금액과 "6. 취득예정일자"는 발행회사와의 협의, 관계기관 승인 등의 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. 취득금액 및 취득예정일자 등의 일부 변동에 관한 세부사항의 결정은 이사회가 지정하는 이사에게 위임합니다. 5. 하기 "[발행회사의 요약 재무상황]"의 연결재무제표 기준입니다. | ※ 관련공시 | - | 【 발행회사의 요약 재무상황 】 
 (단위 : 백만원) 
 
 
 
 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 | 당해년도 | 701,815 | 160,695 | 541,120 | 18,305 | 141,553 | -91,552 | 적정 | 삼정회계법인 | 전년도 | 738,383 | 122,385 | 615,998 | 18,305 | 125,898 | 7,800 | 적정 | 삼정회계법인 | 전전년도 | 189,502 | 41,281 | 148,221 | 14,211 | 34,146 | -73,704 | 적정 | 삼화회계법인 | [종속회사에 관한 사항] 
 
 
 
 종속회사명 | PAN ORION Corp.Limited | 영문 | PAN ORION Corp.Limited | - 대표자 | 허인철 | - 주요사업 | 지주회사 | - 주요종속회사 여부 | 해당 | 종속회사의 자산총액(원) | 2,119,968,849,348 | 지배회사의 연결 자산총액(원) | 4,598,663,246,300 | 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 46.10 | 【 전환사채에 관한 사항 】 
 
 
 
 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0.0 | 만기이자율(%) | 0.0 | 사채만기일 | 2036-07-24 | 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 전환가액(원/주) | 149,300 | 전환가액 결정방법 | 본 전환사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 호가단위 미만을 절상한 금액 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 주식회사 리가켐 바이오사이언스의 기명식 보통주식 | 전환청구기간 | 시작일 | 2028-07-24 | 종료일 | 2036-06-23 | 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부전환사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정합니다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부전환사채의 발행일로 합니다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A:기발행주식수 B:신발행주식수 C:1주당 발행가액 D:시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부전환사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 전환사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 전환사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 합니다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영 (0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부전환사채를 발행할 경우에는 당해 전환사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 합니다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 본 전환사채의 전환사채권자가 가질 수 있
...(이하 생략)

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## 신평 양식 가이드
Special Comment 양식: 1) 발행 배경/트리거 2) 핵심 변동 사항 3) 신용 영향 (등급/전망/펀더멘털) 4) 시사점.