자기교환사채만기전취득결정 (제10회차)

약 1,409억원 자기교환사채 만기전 취득 취득 후 소각 예정 차헬스케어 주식 매각대금 활용

자기 교환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 10 | 종류 | 무기명식 이권부 사모 교환사채 | 2. 사채발행일자 | 2024-12-20 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2029-12-20 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 120,000,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 120,000,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026-06-26 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 140,850,823,653 | 산정근거 | 사채의 권면금액과 권면금액에 대한 조기상환지급일까지 조기상환수익률과 조기상환지급일까지의 미지급이자(이자율 1.00%)를 가산하여 산정하였으며 조기상환율은 117.38%임. | 지급(예정)일 | 2026-06-30 | 취득자금의 원천 | 종속회사 주식회사 차헬스케어 주식 매각대금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 상호 합의하에 본건 교환사채를 조기 상환하고 이에 따른 권리·의무 관계를 종료하고자 함. | 11. 향후 처리계획 | 본 사채권을 취득한 후 소각(등록 말소)할 예정임. | 12. 교환에 관한 사항 | 교환비율(%) | 100 | 보고일 현재 교환가액(원/주) | 27,300 | 교환대상 주식 | 종류 | 주식회사 차헬스케어 기명식 보통주식 | 주식수 | 4,395,604 | 주식총수 대비 비율(%) | 27.43 | 교환청구기간 | 시작일 | 2025-12-20 | 종료일 | 2029-11-20 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '8.취득금액'은 원금 및 이자등을 포함한 금액입니다. | 【매도자에 관한 사항】 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | 스틱 스트레티직크레딧 제2호 사모투자 합자회사 | - | 상호협의 | - | 120,000,000,000 | - | * 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)