주요사항보고서(유상증자결정)

약 99.01백만주 유상증자 결정 1500억원 시설자금 · 1349억원 운영자금 조달

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 30일 | 회 사 명 : | 주식회사 에코프로비엠 | 대 표 이 사 : | 최문호, 김장우 | 본 점 소 재 지 : | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329) | (전 화) 043-240-7700 | (홈페이지) http://www.ecoprobm.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김 장 우 | (전 화) 043-240-7700 | 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 9,900,990 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 97,830,434 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 150,000,000,000 | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | 134,999,988,000 | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | 915,000,000,000 | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | - | 기타주식 (원) | - | 예정발행가 | 보통주식 (원) | 121,200 | 확정예정일 | 2026년 10월 12일 | 기타주식 (원) | - | 확정예정일 | - | 7. 발행가 산정방법 | '24. 기타 투자판단에 참고할 사항' - 가. 신주발행가액 산정방법' 참고 | 8. 신주배정기준일 | 2026년 09월 04일 | 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.0910905009 | 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 10.0 | 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 | 시작일 | 2026년 10월 15일 | 종료일 | 2026년 10월 15일 | 구주주 | 시작일 | 2026년 10월 15일 | 종료일 | 2026년 10월 16일 | 12. 납입일 | 2026년 10월 23일 | 13. 실권주 처리계획 | '24. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 나. 청약결과 배정방법' 참고 | 14. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | 15. 신주권교부예정일 | - | 16. 신주의 상장예정일 | 2026년 11월 05일 | 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 한국투자증권 주식회사 NH투자증권 주식회사 미래에셋증권 주식회사 대신증권 주식회사 | 18. 신주인수권양도여부 | 예 | - 신주인수권증서의 상장여부 | 예 | - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 | 한국투자증권 주식회사 NH투자증권 주식회사 미래에셋증권 주식회사 대신증권 주식회사 메리츠증권 주식회사 하나증권 주식회사 | 19. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 30일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 4 | 불참 (명) | 1 | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | 22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 예 | 시작일 | 2026년 07월 01일 | 종료일 | 2026년 10월 12일 | 23. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | 주1) 우리사주조합, 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주에 대해 2026년 10월 20일부터 2026년 10월 21일까지(2일간) 일반공모 청약을 진행할 예정입니다. | 주2) 당사의 특수관계인이 유상증자 참여에 대한 이사회 결의를 완료함에 따라 '23. 공정거래위원회 신고대상 여부'에 "해당"으로 작성하며, 특수관계인의 유상증자 참여 상세 내역은 2026년 06월 30일 ㈜에코프로가 제출한 '타법인주식및출자증권취득결정' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. | 24. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 신주 발행가액 산정방법 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. (1) 예정발행가액 : 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2026년 06월 29일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정발행가액)으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.) * 예정발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)] (2) 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. * 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)] (3) 2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 ...(이하 생략)