주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

350억원 자기전환사채 매도 결정 운영자금 확보 목적 매도금액 50억원, 매도대금 7월 수령 예정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 30일 | 회 사 명 : | 주식회사 비츠로시스 | 대 표 이 사 : | 이 기 재, 이 학 영 | 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 가산디지털1로 225, 513~515호 (가산동, 에이스포휴) | (전 화)02-460-2000 | (홈페이지)http://www.vitzrosys.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)이 기 재 | (전 화)02-460-2000 | 자기 전환사채 매도 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 14 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2024년 06월 26일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2027년 06월 26일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,500,000,000 | 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 500,000,000 | 취득금액(원) | 517,304,510 | 취득 경위 | 사채권자와의 협의에 따른 만기 전 사채권 취득 - 2025년 06월 26일 일부 취득 | 7. 매도 결정일 | 2026년 06월 30일 | 8. 매도금액 | 금액(원) | 500,000,000 | 산정 근거 | 회사의 제반상황 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정 | 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 07월 30일 | 10. 매도 목적 | 운영자금 등 확보 | 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,500 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | (주)비츠로시스 기명식 보통주 | 주식수 | 200,000 | 주식총수 대비 비율(%) | 1.56 | 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 06월 26일 | 종료일 | 2027년 05월 26일 | 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 거래종결일자로서 전환사채매매계약서에 의거하여 양수대금(전환사채권)이 지급(출고)되는 일자입니다. (1) 계약금 수령일 : 2026년 06월 30일 (25,000,000원, 매도금액의 5%) (2) 잔 금 수령일 : 2026년 07월 30일 (475,000,000원, 매도금액의 95%) - 상기 '11. 전환에 관한사항' 중 '주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 산출된 비율입니다. - 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 6월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다) 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [조기상환청구기간(조기상환일) 및 조기상환율] 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율(%) | FROM | TO | 1차 | 2025-04-27 | 2025-05-27 | 2025-06-26 | 104.0909 | 2차 | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 105.1522 | 3차 | 2025-10-27 | 2025-11-26 | 2025-12-26 | 106.2295 | 4차 | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 107.3229 | 5차 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 2026-06-26 | 108.4328 | 6차 | 2026-07-28 | 2026-08-27 | 2026-09-26 | 109.5593 | 7차 | 2026-10-27 | 2026-11-26 | 2026-12-26 | 110.7027 | 8차 | 2027-01-25 | 2027-02-24 | 2027-03-26 | 111.8632 | 【매수자에 관한 사항】 | 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | 주식회사 유니홀딩스 | - | 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - | 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 | 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 주식회사 유니홀딩스 | 1 | 홍해식 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) | 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 | 자산총계 | 997 | 매출액 | 0 | 부채총계 | 1,433 | 당기순손익 | -15 | 자본총계 | -437 | 외부감사인 | - | 자본금 | 100 | 감사의견 | -