주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

약 165억원에 동양정공 주식 124만주 양수 자기자본 대비 211.3% · 지분 28.2% 확보

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 07 월 01 일 | 회 사 명 : | 주식회사 한울앤제주 | 대 표 이 사 : | 김 백 산 | 본 점 소 재 지 : | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11 | (전 화)064-798-9800 | (홈페이지)http://www.hanwoolnjeju.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책)상 무 | (성 명) 신 세 정 | (전 화)031-730-5911 | 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 동양정공 | 국적 | 대한민국 | 대표자 | 최종진 | 자본금(원) | 2,200,000,000 | 회사와 관계 | - | 발행주식 총수(주) | 4,400,000 | 주요사업 | 무기 및 총포탄 제조 등 | - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 예 | 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 1,240,680 | 양수금액(원)(A) | 16,508,500,000 | 총자산(원)(B) | 60,417,880,567 | 총자산대비(%)(A/B) | 27.32 | 자기자본(원)(C) | 7,812,664,293 | 자기자본대비(%)(A/C) | 211.30 | 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,240,680 | 지분비율(%) | 28.2 | 4. 양수목적 | 경영목적 달성을 위한 사업다각화 및 수익다변화 | 5. 양수예정일자 | 2026년 07월 31일 | 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 최종진, 박재완, (주)동양정공, 박혜준, 전경아, 박찬근, 김영신 | 자본금(원) | - | 주요사업 | - | 본점소재지(주소) | - | 회사와의 관계 | - | 7. 거래대금지급 | 1. 지급형태 : 현금 및 전환사채 대용납입 2. 자금조달방법 : 3자배정 유상증자 및 전환사채 발행 자금 3. 지급일 : 가. 최종진(200,000주) - 계약일 : 2026.07.09 CB 대용납입 1,350,000,000원 - 종료일 : 2026.07.31 현금 1,350,000,000원 나. 박재완(200,000주) - 계약일 : 2026.07.09 CB 대용납입 1,350,000,000원 - 종료일 : 2026.07.31 현금 1,350,000,000원 다. (주)동양정공(600,000주) - 계약일 : 2026.07.09 CB 대용납입 4,050,000,000원 - 종료일 : 2026.07.31 현금 4,050,000,000원 라. 박혜준(116,680주) - 계약일 : 2026.07.09 - 종료일 : 2026.07.31 현금 1,458,500,000원 마. 전경아(100,000주) - 계약일 : 2026.07.09 - 종료일 : 2026.07.31 현금 1,250,000,000원 바. 박찬근(20,000주) - 계약일 : 2026.07.09 - 종료일 : 2026.07.31 현금 250,000,000원 사. 김영신(4,000주) - 계약일 : 2026.07.09 - 종료일 : 2026.07.31 현금 50,000,000원 | 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | - 근거 및 사유 | 1. 근거 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성 2. 사유 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시 | 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 여일 | 외부평가 기간 | 2026.06.15 ~ 2026.06.25 | 외부평가 의견 | 적정 (자세한 내용은 외부평가기관의 평가의견서를 참고 해주시기 바랍니다.) | 9. 이사회결의일(결정일) | 2026.07.01 | - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | 불참(명) | 1 | - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | - 계약내용 | - | 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | - 당사는 보고서 제출일 이후 임시주주총회를 통해 신규 사업과 관련된 전문성을 갖춘 임원을 신규 선임하고자 합니다. 현재 선임 후보자는 검토 중에 있습니다. 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수(주)'는 2025년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다. 2) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 당사 최근 사업연도말(2025년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 3) 상기 5. 양수예정일자는 주식양도 및 매매대금지급 절차가 완료되는 거래종결일입니다. 4) 상기 내용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 진행하겠습니다. ※ 관련공시 : - 2026.07.01 주요사항보고서(유상증자결정) - 2026.07.01 주요사항보고서(전환사채권발행결정) / 13회차 【 발행회사의 요약 재무상황 】 | (단위 : 백만원) | 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 | 당해연도 | 27,838 | 18,308 | 9,531 | 2,200 | 48,267 | 1,667 | 적정 | 현대회계법인 | 전년도 | 29,094 | 21,231 | 7,863 | 2,200 | 32,838 | 486 | 적정 | 현대회계법인 | 전전년도 | 22,397 | 15,020 | 7,377 | 2,200 | 23,736 | 497 | 적정 | 현대회계법인 | 【거래상대방에 관한 사항】 | 1. 인적사항 | - 기본사항 | 성명(명칭) | 국적 | ...(이하 생략)