주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

500억원 자기전환사채 만기전 취득 사채권자와 합의 후 장외매수 전환비율 100%, 131.8만주 발행 예정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 07월 01 일 | 회 사 명 : | 주식회사 에코글로우 | 대 표 이 사 : | 송 호 길 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1 | (전 화) 031-954-9830 | (홈페이지)http://ecoglowkc.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)조승용 | (전 화)070-5073-4910 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 14 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2025년 12월 16일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2030년 07월 01일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 6,000,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 5,000,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 07월 01일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 5,000,000,000 | 산정근거 | 원금 | 지급(예정)일 | 2026년 07월 01일 | 취득자금의 원천 | 자기자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 상호합의 | 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정) | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,795 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 에코글로우 기명식 보통주식 | 주식수 | 1,317,524 | 주식총수 대비 비율(%) | 11.18 | 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 12월 16일 | 종료일 | 2030년 11월 16일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 1,000,000,000 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 '8. 취득금액'의 금액은 원금이며 이자는 없습니다. 2) 상기 '12. 전환에 관한 사항'의 보고일 현재 전환가액은 액면병합(5:1)에 따른 조정된 전환가액입니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | 강*구 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - | 이*희 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 100,000,000 | - | 오*환 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 50,000,000 | - | 김*재 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 50,000,000 | - | 허*호 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 25,000,000 | - | 김*용 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 25,000,000 | - | 박*용 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 25,000,000 | - | 한*규 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 25,000,000 | - | 최*주 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 50,000,000 | - | 오영전자(주) | - | 본 사채의 사채권자 | - | 3,650,000,000 | - | 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 | 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 오영전자(주) | 1 | 박성재 | - | - | - | 서룡전자(주) | 100 | - | - | - | - | - | - | (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) | 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 | 자산총계 | 6,435 | 매출액 | 2,174 | 부채총계 | 6,093 | 당기순손익 | -43 | 자본총계 | 342 | 외부감사인 | - | 자본금 | 101 | 감사의견 | -