주요사항보고서(자기신주인수권부사채만기전취득결정)

약 197억원 자기신주인수권부사채 만기전 취득 사채권자의 조기상환청구권 행사 내부 자금으로 장외매수

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 7 월 2 일 | 회 사 명 : | 아주스틸 주식회사 | 대 표 이 사 : | 이 현 식 | 본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시 첨단기업로 71 | (전 화) 054-714-3000 | (홈페이지)http://www.ajusteel.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획실장 | (성 명) 박 남 수 | (전 화) 054-714-3000 | 자기 신주인수권부사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 17 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 | 2. 사채발행일자 | 2024년 04월 09일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2029년 04월 09일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 18,300,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,800,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 07월 02일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,974,839,400 | 산정근거 | 원금 및 이자금액 (원리금) | 지급(예정)일 | 2026년 07월 09일 | 취득자금의 원천 | 내부 자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 | 11. 향후 처리계획 | 취득 후 이사회에서 결정 | 12. 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율(%) | 100 | 보고일 현재 행사가액(원/주) | 4,593 | 사채와 인수권의 분리여부 | 비분리 | 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 | 종류 | 보통주 | 주식수 | 391,900 | 주식총수 대비 비율(%) | 1.01 | 권리행사기간 | 시작일 | 2025년 04월 09일 | 종료일 | 2029년 04월 09일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '7. 취득 결정일'은 이사회에서 본 사채권 취득을 결정한 일자 입니다. - 상기 '8.취득금액'은 금번 사채 권면 취득 금액과 조기상환율 및 최종 분기 액면 이자금액이 포함한 금액입니다. - 상기 '13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)'은 최초 발행시 사채권면총액은 183억원이며, 금번 건을 포함하여 만기전사채취득금액은 163억원 입니다. 따라서, 당사의 2026년 3월 21일 기취득 자기사채보유금액 20억원(2026년 7월 중 소각 예정)을 제외한 사채의 잔액은 존재하지 않습니다. [관련 공시] - 2024년 04월 05일 주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정) - 2024년 04월 09일 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) - 2024년 11월 11일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) - 2025년 03월 21일 주요사항보고서(자기신주인수권부사채만기전취득결정) - 2025년 06월 09일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) - 2026년 04월 09일 주요사항보고서(자기신주인수권부사채만기전취득결정) 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | NH투자증권 주식회사 (본건 펀드11의 신탁업자 지위에서) | - | 제17회 신주인수권부사채 인수인 | 해당사항 없음 | 1,800,000,000 | -