주요사항보고서(유상증자결정)

38.4만주 유상증자 결정 발행가액 2,602원 · 운영자금 999.9억원 조달

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 3일 | 회 사 명 : | 주식회사 시선에이아이 | 대 표 이 사 : | 남운성 | 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 22길 12 (역삼동) | (전 화) 02-6277-7800 | (홈페이지)http://secern.ai | 작 성 책 임 자 : | (직 책)그룹장 | (성 명)권라이언 | (전 화)02-6277-7810 | 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 384,319 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 13,644,976 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | 999,998,038 | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | - | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,602 | 기타주식 (원) | - | 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,602 | 기타주식 (원) | - | 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0 | 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | [증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제5-18조 1항 | 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조1항 2호에 따라 경영상 목적을 달성하기 위해 필요한 경우 | 9. 납입일 | 2026년 07월 20일 | 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | 11. 신주권교부예정일 | - | 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 08월 03일 | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | - 납입예정 주식수 | - | 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 03일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | 불참 (명) | - | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(소액공모공시서류 제출) | 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다. 나. 신주발행가액 산정방법 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 이내의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 단, 본 보고서 작성일 현재기준 계산이 불가능 시점이므로, 이사회결의일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가로 산정한 발행가액입니다. 확정 발행가액은 2026년 07월 14일에 확정되는 즉시 정정공시할 예정입니다. ▶기준주가로 이사회 결의일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가 | (단위 : 주, 원) | 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 | 2026년 06월 26일 | 60,786 | 133,235,178 | 청약일전 제5거래일 | 2026년 06월 29일 | 187,601 | 477,338,127 | 청약일전 제4거래일 | 2026년 06월 30일 | 324,185 | 879,226,097 | 청약일전 제3거래일 | 합 계 | 572,572 | 1,489,799,402 | - | 기준주가(가중산술평균주가) | 2,601.94 | 할인율 또는 할증률 (%) | - | 발행가액 | 2,602 | 다. 청약에 관한 사항 - 청약기간: 2027년 07월 16일 오전 10:00 ~ 오후 03:00 - 청약처 : 서울특별시 강남구 테헤란로 22길 12, 5층 (주)시선에이아이 경영관리그룹 - 주금납입은행 : 신한은행 반포남 금융센터 지점 - 청약방법 : 청약처 내방 청약 라. 기타사항 - 청약증거금은 주금납입일에 주금납입으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자 지급은 없습니다. - 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된 잔여 주식은 미발행 처리합니다. - 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. - 본 유상증자에 대한 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 일임합니다. 【제3자배정 근거, 목적 등】 | 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 | 제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 ...(이하 생략)