주요사항보고서(유상증자결정)

2,329,916주 유상증자 결정 운영자금 400억원 · 타법인 증권 취득 10억원 신주 발행가액 2,146원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 06일 | 회 사 명 : | 주식회사 텔콘알에프제약 | 대 표 이 사 : | 김 지 훈 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 공세로 54 (고매동) | (전 화) 031-371-8500 | (홈페이지) http://www.telcon.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 권 중 길 | (전 화) 02-515-8808 | 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 2,329,916 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 7,152,353 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | 3,999,999,736 | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | 1,000,000,000 | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,146 | 기타주식 (원) | - | 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,145 | 기타주식 (원) | - | 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항 및 제2항 | 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제9조 | 9. 납입일 | 2026년 07월 14일 | 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | 11. 신주권교부예정일 | - | 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 07월 28일 | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | - 납입예정 주식수 | - | 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 06일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | 불참 (명) | 0 | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모(1년간 보호예수) | 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 신주 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제 2항에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율을 적용한 금액을 최종 발행가액으로 함. (단, 원단위 미만은 절상하며, 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.) 2) 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 보호예수됩니다. 3) 자금조달 목적 사용목적 | 내용 | 금액(원) | 운영자금 | 원부자재 매입대금 등 | 3,999,999,736 | 타법인증권 취득자금 | 타법인증권등의 취득예정 | 1,000,000,000 | 4) 금번 유상증자의 대금 납입이 완료되면 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스의 보유주식은 2,329,916주(24.57%)로 당사의 최대주주는 (주)뉴온에서 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스로 변경될 예정입니다. ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 | (단위 : 주, 원) | 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 | 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 369,663 | 870,763,333 | 2,355.56 | 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 369,663 | 870,763,333 | 2,355.56 | 최근일 가중산술평균주가(C) | 50,224 | 107,742,530 | 2,145.24 | (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,285.45 | 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,145.24 | 할인율 또는 할증률 (%) | - | 발행가액 | 2,146 | ※ 원단위 미만 절상 【제3자배정 근거, 목적 등】 | 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 | 제 9조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 액면총액100억원을 초 ...(이하 생략)