주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)

145억원 타법인 주식 양도 양도주식수 16만주 · 자산 대비 25.89% · 자기자본 대비 61.07%

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 07 월 09 일 | 회 사 명 : | 주식회사 육일씨엔에쓰 | 대 표 이 사 : | 구 자 옥, 김 동 훈 | 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 경인로 775 에이스하이테크시티 2동 2001-씨호 | (전 화) 02-2659-1116 | (홈페이지)http://www.61cns.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 박 태 호 | (전 화) 02-2136-5710 | 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 씨엔에이 | 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김상주 | 자본금(원) | 800,000,000 | 회사와 관계 | 자회사 | 발행주식 총수(주) | 160,000 | 주요사업 | PVC안정제 및 자외선흡수제 등의 화학첨가제 제조업 | 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 160,000 | 양도금액(원)(A) | 14,500,000,000 | 총자산(원)(B) | 56,008,781,596 | 총자산대비(%)(A/B) | 25.89 | 자기자본(원)(C) | 23,744,310,403 | 자기자본대비(%)(A/C) | 61.07 | 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | 지분비율(%) | - | 4. 양도목적 | 사업구조 개선 및 신규사업 투자 | 5. 양도예정일자 | 2026년 07월 23일 | 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 제이앤피치 주식회사 | 자본금(원) | 1,000 | 주요사업 | SPC(특수목적법인) | 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 테헤란로 83길 33, 4층 | 회사와의 관계 | - | 7. 거래대금지급 | 1)총 매매대금 : 14,500,000,000원 2)지급형태 : 현금지급 3)지급일정 ①계약금 : 500,000,000원 -2026년 06월 05일 실사보증금으로 수령한 500,000,000원을 계약금으로 대체 ②잔금(2026년 07월 23일 예정) : 14,000,000,000원 | 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | - 근거 및 사유 | 1. 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조 2. 사유 : 당사가 양도 하기로 한 양도대상 주식가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제시하고, 위 근거규정에 따라 금융위원회에 제출하는 본 보고서의 첨부서류로 사용하기 위함. | 외부평가기관의 명칭 | 동성회계법인 | 외부평가 기간 | 2026년 06월 20일 ~ 2026년 07월 03일 | 외부평가 의견 | 본 평가인은 귀사가 평가대상자산을 양도함에 따라 작성되는 주요사항보고서의 작성및 첨부 자료로 사용하기 위한 목적으로 평가대상회사 주식가치의 적정성에 대해 평가하였습니다. 본 평가를 실시함에 있어 본 평가인은 수익가치 평가방법 중 현금흐름할인법을 적용하였으며, 귀사 및 평가대상회사가 제시한 재무자료, 미래의 투자 및 영업계획, 각종 통계자료 및 관련 업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다. 본 평가인의 평가 결과 평가기준일 현재 양도대상주식의 가치는 13,143백만원에서 17,086백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양수인 간에 합의된 양도대상주식의 양도 예정가액인 14,500백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다. | 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 09일 | - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | 불참(명) | - | - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | - 계약내용 | - | 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 해당 사항 발생 시 즉시 공시할 예정입니다. 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 1항의 발행회사의 '자본금(원)'은 당사의 최근 사업연도인 2025년말 기준으로 작성되었습니다. 2) 상기 2항의 양도내역의 '총자산(원)', '자기자본(원)'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 (주)육일씨엔에쓰의 '25년도 사업보고서상의 연결재무제표 기준입니다. 3) 상기 5항의 '양도예정일자'는 거래 대금지급(잔금) 예정일자로 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있습니다. 4) 상기 6항의 '거래상대방'인 제이앤피치 주식회사는 해당 거래를 위해 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 기관전용 사모집합투자기구가 출자한 투자목적회사 입니다. 5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사 주식회사 씨엔에이의 개별재무제표 기준이며, 최근3사업년도 (당해 연도 : 2025년, 전년도 : 2024년, 전전년도 : 2023년)기준으로 작성되었습니다. 6) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다. 7) 상기 내용은 향후 변동사항 발생 시 정정 공시를 진행하겠습니다. ※ 관련공시 : - 【 발행회사의 요약 재무상황 】 | (단위 : 원) | 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 | 당해연도 | 15,655,475,281 | 6,716,720,619 | 8,938,754,662 | 800,000,000 | 17,482,167,761 | -76,939,703 | 적정 | 태일회계법인 | 전년도 | 16,112,944,562 | 6,597,250,197 | 9,515,694,365 | 800,000,000 | 17,039,607,363 | 2,007,750,296 | 적정 | 태일회계법인 | 전전년도 | 15,687,199,786 | 5,652,932,642 | 10,032,604,790 | 800,000,000 | 19,291,255,264 ...(이하 생략)