주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

127억원 자기전환사채 만기전 취득 사채 전량 소각 예정 자기자금으로 장외매수

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 07 월 10일 | 회 사 명 : | 주식회사 졸스 | 대 표 이 사 : | 문양권 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 영통구 대학3로 1, 5층 (이의동, 광교K타워) | (전 화) 031-727-9706 | (홈페이지) http://corp.jolse.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 박지선 | (전 화) 031-727-9706 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 35 | 종류 | 무보증사모전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2025년 05월 29일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2028년 05월 29일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 1,200,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,200,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026.07.10 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,274,012,216 | 산정근거 | 상기 사채 취득금액은 사채권면총액에 중도상환에 따른 경과이자를 합산하여 각 사채권자와 협의된 최종 금액입니다. | 지급(예정)일 | 2026.07.10 | 취득자금의 원천 | 자기자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 채권자와 상호 협의에 의한 취득 | 11. 향후 처리계획 | 사채 취득금액 전액 소각(등록채권 말소) | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 0 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,100 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | (주)졸스 기명식 보통주 | 주식수 | 0 | 주식총수 대비 비율(%) | 0 | 전환청구기간 | 시작일 | - | 종료일 | - | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 보고일 현재 전환가액은 2026년 5월 29일 조정된 전환가액 입니다. - 본 사채는 취득 후 전량 소각 예정이므로 전환비율, 전환에 따라 발행 할 주식의 수 및 전환청구기간은 기재하지 않았습니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | 박장희 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 300,000,000 | - | 이지은 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 300,000,000 | - | 임보민 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - | 최지연 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 100,000,000 | -