주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

약 100억 전환사채 만기전 취득 취득금액 100억 · 원금 및 이자 포함 전환주식 1.22억주, 비율 6.54%

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 14일 | 회 사 명 : | 에이치엘비바이오스텝 주식회사 | 대 표 이 사 : | 백성진 | 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 아카데미로 79번길 38 | (전 화) 032-833-8899 | (홈페이지) http://www.hlbbiostep.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 한상옥 | (전 화) 070-7731-4270 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2025년 02월 20일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2028년 02월 20일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 20,000,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 9,750,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 07월 14일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 10,039,043,000 | 산정근거 | 원금 및 이자 | 지급(예정)일 | 2026년 08월 13일 | 취득자금의 원천 | 자기자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 협의를 통한 만기 전 사채 취득 결정 | 11. 향후 처리계획 | 이사회 결의를 통해 추후 결정 | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 7,990 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 에이치엘비바이오스텝(주) 기명식 보통주식 | 주식수 | 1,220,275 | 주식총수 대비 비율(%) | 6.54 | 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 02월 20일 | 종료일 | 2028년 01월 20일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 10,000,000,000 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 '7. 취득 결정일'은 이사회 결의일입니다. 2) 상기 '8. 취득금액'의 '금액'은 원금 및 이자를 합산한 금액이며, '지급(예정)일'은 사채 취득대금의 최종 지급예정일입니다. 취득대금은 2026년 7월 14일 및 2026년 8월 13일, 총 2회차에 걸쳐 분할 지급될 예정이며, 취득시 원천징수 대상자에 대해서는 관련 법령에 따라 이자소득에 대한 원천징수세액을 공제 후 지급할 예정입니다. 회차 | 일자 | 취득 원금 | 이자 | 총 지급액 | 1차 | 2026-07-14 | 2,000,000,000 | 56,632,000 | 2,056,632,000 | 2차 | 2026-08-13 | 7,750,000,000 | 232,411,000 | 7,982,411,000 | 합계 | 9,750,000,000 | 289,043,000 | 10,039,043,000 | 3) 상기 '12. 전환에 관한사항' 중 '보고일 현재 전환가액'은 발행후 시가변동에 따른 조정 및 2026년 4월 28일 주식병합에 따른 조정을 내역을 반영한 금액입니다. 4) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득 예정인 전환사채 전액이 전환될 경우를 가정하여 산정한 발행 예정 주식수 및 발행주식총수 대비 비율입니다. 5) 상기 '13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액'은 2026년 2월 23일 전환청구에 따른 권면금액 2.5억원 감소분을 반영하여 산정하였습니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | 에이치엘비생명과학 주식회사 | 최대주주의 특수관계인 | 본 사채의 사채권자 | - 매입매출 60,080,563원 - 채권채무거래 3,506,401원 - 기타거래 2,045,787,797원 (타법인 증권 취득) | 2,000,000,000 | - | 최*옥 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - | 한국투자증권 주식회사 (ZEBRA Mezz-공모주알파 일반 사모투자신탁 제3호의 신탁업자 지위에서) | - | 본 사채의 사채권자 | - | 600,000,000 | - | 케이비증권 주식회사 (ZEBRA Mezz-공모주알파 일반 사모투자신탁 제4호의 신탁업자 지위에서) | - | 본 사채의 사채권자 | - | 300,000,000 | - | 한국투자증권 주식회사 (ZEBRA Mezz-공모주알파 일반 사모투자신탁 제5호의 신탁업자 지위에서) | - | 본 사채의 사채권자 | - | 900,000,000 | - | 엔에이치투자증권 주식회사 (르퓨쳐코스닥벤처일반사모투자신탁 제3호의 신탁업자 지위에서) | - | 본 사채의 사채권자 | - | 400,000,000 | - | 엔에이치투자증권 주식회사 (피보나치코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호의 신탁업자 지위에서) | - | 본 사채의 사채권자 | - | 400,000,000 | - | 미래에셋증권 주식회사 (KY 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제4호의 신탁업자 지위에서) | - | 본 사채의 사채권자 | - | 400,000,000 | - | 엔에이치투자증권 주식회사 (마일스톤코스닥벤처일반사모투자신탁 제5호의 신탁업자 지위에서) | - | 본 사채의 사채권자 | - | 300,000,000 | - | 김*대 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - | 이*학 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 600,000,000 | - | 남*희 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 100,000,000 | - | 김*곤 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 300,000,000 | - | 허*욱 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 500,000,000 | - | 권*영 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 250,0 ...(이하 생략)