# 주요사항보고서(유상증자결정)

## 메타
- 회사: 에이프로젠바이오로직스
- corpCode: 00101044
- 출처: DART
- 분류: 코스피
- 발행: 2026-07-14 08:05
- 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260714000440

## 요약
108.8만주 유상증자 결정
발행가 1,839원 · 운영자금 2000억원 조달

## 본문
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 14일 | 회 사 명 : | 주식회사 에이프로젠바이오로직스 | 대 표 이 사 : | 김재섭, 김정출 | 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 백제고분로 480, 4층(방이동, 풍문빌딩) | (전 화) 02) 561 - 4011 | (홈페이지) http://www.aprogen-biologics.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 강선주 | (전 화) 031) 8022 - 0513 | 유상증자 결정










 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,087,548 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | 3. 증자전 
 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 14,412,374 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | 2,000,000,772 | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권
취득자금 (원) | - | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항







 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,839 | 기타주식 (원) | - | 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,043 | 기타주식 (원) | - | 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10.0 | 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 
제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) | 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제9조(주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호 | 9. 납입일 | 2026년 07월 27일 | 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | 11. 신주권교부예정일 | - | 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 08월 14일 | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부 | 해당없음 | - 납입예정 주식의
 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | 당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%) | - | - 납입예정 주식수 | - | 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 14일 | - 사외이사
 참석여부 | 참석 (명) | - | 불참 (명) | 1 | - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항

주식 발행 후 지체없이 예탁결제원에 전자등록하고 1년간 해당 주식의 처분등이 제한되도록 의무보유 | 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.


▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 | (단위 : 주, 원) | 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술
평균주가 | 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 2,290,372 | 4,845,406,259 | 2,116 | 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 356,117 | 727,499,285 | 2,043 | 최근일 가중산술평균주가(C) | 68,646 | 140,241,630 | 2,043 | (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,067 | 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,043 | 할인율 또는 할증률 (%) | -10.0 | 발행가액 | 1,839 | 【제3자배정 근거, 목적 등】 | 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 | 제9조 【주식의 발행 및 배정】
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
2. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 | 운영자금 | 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 | 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 | (단위 : 원) | 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | 2026년 | 2027년 | 2028년 이후 | 합계 | 운영자금 | 원부재료 매입, 공장 운영비 | 2,000,000,772 | - | - | 2,000,000,772 | 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 제3자배정 대상자 | 회사 또는
최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 | (주)에이프로젠 | 최대주주 | 경영상 목적달성 및
신속한 자금조달 | - 2026.01 ~ 2026.07 : 용역매출 등(37억원)
- 2026.04 : 담보제공(630억원, 당사 오공공장 토지, 건물 등)
- 2026.04 : 유상신주 발행(20억원)
- 2026.05 : 제19회 전환사채 발행(100억원)
- 2026.06 : 담보제공(90억원, 당사 오공공장 토지, 건물 등) | 1,087,548 | 신주 상장일로부터
1년간 의무보유 | 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | (1) 법인 또는 단체의 기본정보 | 명 칭 | 출
...(이하 생략)

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## 신평 양식 가이드
Special Comment 양식: 1) 발행 배경/트리거 2) 핵심 변동 사항 3) 신용 영향 (등급/전망/펀더멘털) 4) 시사점.