주요사항보고서(유상증자결정)

90.83만주 유상증자 결정 신주 발행가 1,101원 · 기준주가 1,223원 · 10% 할인

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 7월 14일 | 회 사 명 : | 케이엠제약 주식회사 | 대 표 이 사 : | 백승원 (BAIK BRIAN SEUNG WON) | 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 | (전 화) 02-3477-8422 | (홈페이지)http://www.kmkmp.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 황민영 | (전 화) 02-3477-8422 | 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 908,265 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 5,577,410 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | 999,999,765 | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | - | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,101 | 기타주식 (원) | - | 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,223 | 기타주식 (원) | - | 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10.0 | 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0%의 할인율을 적용함(호가단위 미만 절상). | 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제9조(신주인수권) | 9. 납입일 | 2026년 07월 24일 | 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | 11. 신주권교부예정일 | - | 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 08월 07일 | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | - 납입예정 주식수 | - | 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 14일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | 불참 (명) | 0 | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 보호예수(전매제한조치) | 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 신주 발행가액 산정근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거하여 제3자 배정방식으로유상증자를 하는 경우, 그 발행가액은 이사회 결의일 전일을 기산일으로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균한 가격과, 최근일 가중평균종가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 그 할인율을 100분의 10으로 적용하여 신주 발행가액을 산정하였습니다. 나. 의무보유에 관한 사항 본 유상증자로 발행되는 신주는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한됩니다. 다. 납입사항 (1) 주금 납입일 : 2026년 07월 24일 (2) 주금 납입처 : 기업은행 포승공단지점 라. 기타사항 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다. ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 | (단위 : 주, 원) | 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 | 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 2,098,485 | 3,685,074,401 | 1,756.06 | 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 515,873 | 721,838,702 | 1,399.26 | 최근일 가중산술평균주가(C) | 103,172 | 126,187,730 | 1,223.08 | (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,459.47 | 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,223.08 | 할인율 또는 할증률 (%) | -10.00 | 발행가액 | 1,101 | 【제3자배정 근거, 목적 등】 | 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 | 제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 재 ...(이하 생략)