주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

9,500억원 타법인 주식 양수 지분 100% 확보 · 사업다각화 목적

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 16일 | 회 사 명 : | 주식회사 하이퍼코퍼레이션 | 대 표 이 사 : | 이상석, 안은철 | 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 15층 | (전 화) 02-6388-0720 | (홈페이지) http://www.hyper-corp.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 | (성 명) 시성호 | (전 화) 02-6388-0720 | 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 큐비스트 | 국적 | 대한민국 | 대표자 | 오영우 | 자본금(원) | 300,000,000 | 회사와 관계 | - | 발행주식 총수(주) | 600,000 | 주요사업 | 미용 및 의료기기 판매 | - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 600,000 | 양수금액(원)(A) | 9,500,000,000 | 총자산(원)(B) | 71,935,567,196 | 총자산대비(%)(A/B) | 13.21 | 자기자본(원)(C) | 30,312,034,050 | 자기자본대비(%)(A/C) | 31.34 | 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 600,000 | 지분비율(%) | 100 | 4. 양수목적 | 지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보 | 5. 양수예정일자 | 2026년 07월 16일 | 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 오영우 | 자본금(원) | - | 주요사업 | - | 본점소재지(주소) | 서울 송파구 | 회사와의 관계 | - | 7. 거래대금지급 | 1. 지급형태 : (주)하이퍼코퍼레이션 16CB 대용납부 2. 지급시기 : 1차 : 2026. 07. 16 : 16CB 90억 원 2차 : 2026. 07. 27 : 16CB 5억 원 3. 자금조달 방법 : 기보유 전환사채 대용납부 | 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | - 근거 및 사유 | 1. 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 | 외부평가기관의 명칭 | 대성회계법인 | 외부평가 기간 | 2026년 07월 06일 ~ 2026년 07월 15일 | 외부평가 의견 | 당 법인은 평가대상회사가 제시한 재무자료, 미래의 투자 및 영업계획, 각종 통계자료 및 관련 업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다. 당 법인의 분석 결과, 평가기준일 현재 주식회사 큐비스트의 양수대상주식(600,000주, 지분율 100%기준)의 가치는 9,079백만원에서 11,798백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 9,500백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가발견되지 아니하였습니다. | 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 16일 | - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | 불참(명) | - | - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | - 계약내용 | - | 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | - 회사의 경영시스템을 유지하고 독립성과 효율성을 강화하여 기업가치를 제고할 예정입니다 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '2. 양수내역 중 당사의 총자산은 최근사업연도말(2025년) 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 최근사업연도말(2025년) 연결재무제표 기준 자본총계에서 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. - 상기 5. 해당 거래는 양도인이 양수인으로부터 1차 대금(2026. 07. 16)을 지급하는 즉시 대상주식의 소유권을 이전하므로 양수예정일자는 1차 대금지급일로 기재하였습니다. - 상기 8. 외부평가에 관한 사항에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다. - 상기 내용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 진행하겠습니다. ※ 관련공시 : 해당사항 없음 【 발행회사의 요약 재무상황 】 | (단위 : 백만원) | 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 | 당해연도 | 7,998 | 2,406 | 5,593 | 300 | 7,919 | -30 | - | - | 전년도 | 7,634 | 1,992 | 5,642 | 300 | 9,960 | 319 | - | - | 전전년도 | 11,319 | 5,976 | 5,343 | 300 | 9,042 | 84 | - | - | 【거래상대방에 관한 사항】 | 1. 인적사항 | - 기본사항 | 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 오영우 | 대한민국 | 서울 송파구 | 직업(사업내용) | 사업가 | - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) | 최대주주 | - | - | - | 대표이사 | - | - | - | (단위 : 원) | 최근 사업연도 | - | 결산기 | - | 자산총계 | - | 자본금 | - | 부채총계 | - | 매출액 | - | 자본총계 | - | 당기순손익 | - | 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - | 감사의견 | - ...(이하 생략)