주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

484억원 자기전환사채 만기전 취득 사채권자와 합의 후 장외매수 발행주식 1.66% 증가

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 20일 | 회 사 명 : | 주식회사 알체라 | 대 표 이 사 : | 황 영 규 | 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로 653, 3층(논현동) | (전 화) 02-2135-6874 | (홈페이지)http://alchera.ai | 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 김 용 호 | (전 화) 02-2135-6874 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2025년 04월 21일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2028년 04월 21일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 6,000,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 450,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 07월 20일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 484,126,200 | 산정근거 | 원금 및 이자 | 지급(예정)일 | 2026년 07월 21일 | 취득자금의 원천 | 자기자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 별도 합의 | 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정 | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,639 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 알체라 기명식 보통주 | 주식수 | 704,697 | 주식총수 대비 비율(%) | 1.66 | 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 04월 21일 | 종료일 | 2028년 03월 21일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 705,000,000 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 사채취득은 당사에서 2025년 04월 21일 발행한 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득 건 입니다. - 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회결의일 입니다. - 상기 '8. 취득금액'은 매도자와 상호 합의된 금액입니다. - 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 주식수는 금번 회차 중 기 전환한 주식수를 제외한 후 현재 전환사채 잔액이 전환될 경우 발행할 주식수이며, 주식총수 대비 비율은 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수(42,557,524주)를 기준으로 산정되었습니다. - 해당 사채는 자사 취득 후 구체적인 처리 방안에 대해 별도의 논의가 진행되지 않았으며, 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각 여부를 최종적으로 확정할 예정입니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | 한양증권 주식회사 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 450,000,000 | -