타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)

2,706억원 PolyPeptide Group AG 주식 3,301만주 취득 지분 100% 확보 · 펩타이드 CDMO 사업 강화

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 종속회사인 | 삼성바이오로직스(주) | 의 주요경영사항 신고 | 1. 발행회사 | 회사명 | PolyPeptide Group AG | 국적 | 스위스 (Switzerland) | 대표자 | Juan Jose Gonzalez | 자본금(원) | 612,742,956 | 회사와 관계 | - | 발행주식총수(주) | 33,125,001 | 주요사업 | 펩타이드 CDMO | 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 33,016,411 | 취득금액(원) | 2,706,163,546,103 | 자산총액(원) | 86,532,745,699,428 | 자산총액대비(%) | 3.13 | 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 33,016,411 | 지분비율(%) | 100 | 4. 취득방법 | 현금취득 | 5. 취득목적 | 펩타이드 CDMO 기업 인수를 통한 사업 경쟁력 강화 | 6. 취득예정일자 | 2026-11-30 | 7. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-17 | - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | 불참(명) | 0 | - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 9. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | - 계약내용 | - | 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 금번 공시는 삼성바이오로직스(주)가 PolyPeptide Group AG의 주식 33,016,411주를 양수하기로 결정함에 따른 사항임. - 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'은 CHF 331,250.01에 2026년 7월 16일 최초 매매 기준율(CHF/KRW 1,849.79)을 적용한 금액이며, '발행주식총수(주)'는 본 보고서 제출일 현재 기준입니다. - 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수(주)'는 발행주식총수 33,125,001주에서 자기주식 108,590주를 제외한 양수 가능 최대 규모를 전제로 산정한 취득예정 주식수이며, 실제 취득주식수 및 취득후 소유주식수·지분비율은 본 공개매수에 대한 주주들의 응모 결과 등에 따라 달라질 수 있습니다. '취득금액(원)'은 대상주식 1주당 공개매수가격 CHF 44.31에 위 양수주식수 33,016,411주를 곱한 CHF 1,462,957,171.41를 기준으로, 2026년 7월 16일 최초 매매 기준율(CHF/KRW 1,849.79)을 적용한 금액이며, 실제 취득금액은 본 공개매수의 응모 결과 및 매수 완료 시점의 적용 환율 등에 따라 달라질 수 있습니다. '자산총액(원)'은 2025년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 삼성물산(주)의 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 '지분비율(%)'은 '소유주식수(주)'에서 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 주식수로 나눈 비율입니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 본 공개매수에 따라 취득하는 주식의 결제예정일입니다. 구체적인 일정은 본 공개매수 절차의 진행상황, 공개매수 조건의 충족 또는 포기 여부, 기업결합 및 외국인투자 관련 승인 등 관계기관의 인허가 일정에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 '7. 이사회결의일(결정일)'은 삼성바이오로직스(주)의 이사회결의일임. - 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다. - 삼성바이오로직스(주)는 직접 또는 본 공개매수 개시 전에 스위스 소재 자회사를 설립한 다음 해당 자회사를 통하여 스위스 증권거래소에 상장된 발행회사의 기명주식을 공개매수 방식으로 취득할 예정입니다. 이에 향후 자회사 설립 등을 통해 공개매수자가 최종 확정되는 경우 공시할 예정입니다. - 발행회사의 최대주주인 Draupnir Holding B.V.는 본 보고서 제출일 현재 보유하고 있는 발행회사 주식 18,375,000(지분율 55.65%=18,375,000/33,016,411)주 전부를 본 공개매수에 응모하기로 확약하였습니다. - 본 공개매수는 본 공개매수기간 종료 시점까지 유효하고 철회 불가능하게 응모된 주식(최대주주의 확약에 따라 최대주주가 본 공개매수에 응모할 주식 포함)수량이 발행회사의 완전희석 기준 자본금의 약 66.7(=2/3)% 이상일 경우 매수하는 것을 조건(이하 "최소 응모조건")으로 합니다. 이에 최소 응모조건에 미달하는 경우 응모 주식 전부를 매수하지 않습니다. - 본 공개매수의 최소 응모조건을 비롯한 공개매수 조건이 충족되지 않거나 포기되지 않는 경우 본건 주식 양수가 이루어지지 않을 수 있습니다. - 공개매수대금의 일부를 차입금으로 조달 예정이나, 추후 기타 조달 방식 검토 가능하며, 구체적인 차입조건 혹은 조달 방안이 확정되는 경우 관련 내용은 정정공시 예정입니다. - 상기 내용은 본 공개매수 및 관련 인허가 절차의 진행상황에 따라 변경될 수 있으며, 주요 사항이 변경되는 경우 관련 법령에 따라 최종 확정되는 경우 정정공시할 예정입니다. | ※ 관련공시 | - | [발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원) 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 당해 연도 | 1,410,209 | 828,686 | 581,523 | 613 | 669,198 | -36,143 | 전년도 | 1,291,748 | 681,803 | 609,944 | 613 | 578,402 | -33,403 | 전전년도 | 1,176,521 | 525,633 | 650,888 | 613 | 554,641 | -87,827 | [종속회사에 관한 사항] 종속회사명 | 삼성바이오로직스(주) | 영문 | SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | - 대표자 | 임 존 종 보 | - 주요사업 | 기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업 | - 주요종속회사 여부 | 해당 | 종속회사의 자산총액(원) | 11,060,741,976,837 | 지배회사의 연결 자산총액(원) | 86,532,745,699,428 | 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | ...(이하 생략)