주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

20억원 자기전환사채 매도 운영자금 확보 목적 전환비율 100%, 발행주식 138만주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 21일 | 회 사 명 : | 주식회사 파인테크닉스 | 대 표 이 사 : | 심 철 구 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 만안구 덕천로 38 | (전 화) 031-463-8888 | (홈페이지) http://www.finetechnix.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 심 철 구 | (전 화) 031-463-8888 | 자기 전환사채 매도 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 9 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2023년 05월 04일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2028년 05월 04일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 20,000,000,000 | 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,585,000,000 | 취득금액(원) | 3,895,500,000 | 취득 경위 | 사채권자와의 협의에 따른 만기 전 사채권 취득 - 2026년 06월 29일 일부 취득(권면 9.8억) - 2026년 07월 06일 일부 취득(권면 26.05억) | 7. 매도 결정일 | 2026년 07월 21일 | 8. 매도금액 | 금액(원) | 2,000,000,000 | 산정 근거 | 매수자와의 합의하에 결정 | 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 08월 21일 | 10. 매도 목적 | 운영자금 | 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,442 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 보통주 | 주식수 | 1,386,962 | 주식총수 대비 비율(%) | 5.50 | 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 05월 04일 | 종료일 | 2028년 04월 04일 | 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2026.06.29 (권면 9.8억) 및 2026.07.06 (권면 26.05억)에 만기전 취득한 '제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 35.85억원(권면) 중, 20억원(권면)을 재매각하는 건입니다. 나. 상기 '7. 매도 결정일'은 이사회 결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다. 다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 수령일이며, 잔금 수령과 동시에 매도인(회사)은 해당 사채권을 매수자들에게 양도 예정입니다. * 대금 수령 일정 1) 주식회사 슈퍼원에이 -.계약금 (2026.07.21) : 50,000,000원 (계약금액의 5%) -.잔 금 (2026.08.21) : 950,000,000원 2) 윤수빈 -.계약금 (2026.07.21) : 50,000,000원 (계약금액의 5%) -.잔 금 (2026.08.21) : 950,000,000원 라. 상기 '11. 전환에 관한 사항'에서 '전환에 따라 발행할 주식의 비율(%)'은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에 상기 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 산출한 비율입니다. 【매수자에 관한 사항】 | 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | 주식회사 슈퍼원에이 | - | 회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 | - | 윤수빈 | - | 회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 | - | 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 | 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 주식회사 슈퍼원에이 | 1 | 오세라 | 100 | - | - | 오세라 | 100 | - | - | - | - | - | - | (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) | 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 | 자산총계 | 49 | 매출액 | 100 | 부채총계 | - | 당기순손익 | -42 | 자본총계 | 49 | 외부감사인 | - | 자본금 | 10 | 감사의견 | -