주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

약 114억원 자기전환사채 만기전 취득 사채권자 협의 통해 결정 취득 후 전액 소각 예정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 23일 | 회 사 명 : | 주식회사 조이웍스앤코 | 대 표 이 사 : | 송 윤 섭 | 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 패션관 5F (양재동, 라시따델라모다) | (전 화) 070-4077-3221 | (홈페이지)http://joyworksnco.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본 부 장 | (성 명) 백 상 민 | (전 화) 070-4077-3221 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2025년 08월 08일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2028년 08월 08일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 12,000,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 11,000,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 07월 23일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 11,408,789,927 | 산정근거 | 원금 및 이자 | 지급(예정)일 | 2026년 07월 27일 | 취득자금의 원천 | 자기자금 및 4회차 전환사채 조달자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 협의를 통한 만기 전 사채 취득 결정 | 11. 향후 처리계획 | 사채취득 금액 전액 소각(등록채권 말소) | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,827 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 기명식 보통주 | 주식수 | - | 주식총수 대비 비율(%) | - | 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 08월 08일 | 종료일 | 2028년 07월 08일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 1,000,000,000 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 '7. 취득 결정일'은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 조기상환 지급일입니다. 2) 상기 '8. 취득금액'은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. 3) 상기 '12. 전환에 관한 사항 중 보고일 현재 전환가액'은 2026년 5월 28일 무상증자 효력 발생에 따라 변경된 금액입니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | (주)상상인증권 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 2,000,000,000 | - | (주)상상인저축은행 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 4,500,000,000 | - | (주)상상인플러스저축은행 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 4,500,000,000 | - | 합 계 | - | - | - | 11,000,000,000 | -