주요사항보고서(전환사채권발행결정)

약 200억원 전환사채 발행 운영자금 조달 목적 전환가액 300원, 주식수 666만주

주 요 사 항 보 고 서 | 금융위원회 귀중 | 2026년 7월 8일 | 회 사 명 : | 사운드백신 주식회사 | 대 표 이 사 : | 곽은이 | 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 테크노4로 17, 에이동 703호 (관평동, 대덕비즈센터) | (전 화) 1600 - 9275 | (홈페이지)https://soundvaccine.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 | (성 명) 김 성 환 | (전 화) 1600 - 9275 | 전환사채권 발행결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 8 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 1,998,000,000 | 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 99,700,000,000 | 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | 기준환율등 | - | 발행지역 | - | 해외상장시 시장의 명칭 | - | 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | 1,998,000,000 | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | - | 기타자금 (원) | - | 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - | 만기이자율 (%) | 6.00 | 5. 사채만기일 | 2028년 07월 15일 | 6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. | 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액 및 동 금액에 대하여 만기보장수익률을 적용하여 산출한 이자금액의 합계액을 일시 상환하되, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 8. 사채발행방법 | 사모 | 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | 전환가액 (원/주) | 300 | 전환가액 결정방법 | 회사는 비상장회사로서, 회사의 경영환경을 고려하여 투자자와의 협의를 통해 전환가격을 이사회에서 결정함 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 기명식 보통주 | 주식수 | 6,660,000 | 주식총수 대비 비율(%) | 100 | 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 07월 16일 | 종료일 | 2028년 06월 15일 | 전환가액 조정에 관한 사항 | 23. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조 바랍니다. | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | 최저 조정가액 (원) | - | 최저 조정가액 근거 | - | 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) | - | 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구권(Put option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월(2027년 07월 15일)이 되는 날로부터 사채의 만기 1개월 전까지 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급 기한일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급 기한일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 회사 또는 회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 6개월이 되는 날(2027년 1월 15일)로부터 본 사채 발행일로부터 18개월이 되는 날(2028년 1월 15일)까지 매 영업일에 사채권자(투자자 또는 이 약정에 따라 투자자로부터 사채를 전매받아 보유하고 있는 자를 의미한다. 이하 같다)에게 해당 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 가. 제3자의 성명 : 미정 나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정 다. 취득규모 : 기타 투자판단에 참고할 사항 참조 라. 취득목적 : 발행일 현재 미정 마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 그 특수관계자를 포함한 제3자 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액기준 최대 당사 보통주 6,660,000주를 취득함. 1) 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채의 전환권 행사시 최초 전환가액 기준 당사의 지분율 2.89%까지 보유 가능합니다. 2) 금전적 이익: 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. | 10. 합병 관련 사항 | - | 11. 청약일 | 2026년 07월 08일 | 12. 납입일 | 2026년 07월 15일 | 13. 납입방법 | 현금 | 14. 대표주관회사 | - | 15. 보증기관 | - | 16. 담보제공에 관한 사항 | - | 17. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 08일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | 불참 (명) | - | - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모 발행 (사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) | 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 | [전환가액 조정에 관한 사항] 전환가격은 다음 각 목과 같이 조정되며, 다음 각 목에 의해서 전환가격이 조정되면 조정된 후의 가격을 전환가격으로 한다. 전환가격의 조정일은 다음 각 목 상의 사건의 법률 상 효력발생일로 한다. 조정 후의 ...(이하 생략)