기타경영사항(자율공시) (제14회차 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각)

110억원 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각 1차 매각금액 278억 · 2차 매각금액 316억

기타 경영사항(자율공시) 1. 제목 | 성호전자 주식회사 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건 | 2. 주요내용 | 1. 매각대상 사채권 : 성호전자 주식회사 제14회 사모 신주인수권부사채 2. 주권 관련 사채권 취득일 - 2025년 10월 2일(만기전 사채취득 권면금액 110억) 3. 처분목적: 운영자금 확보 및 타법인출자증권 양수 4. 1차 처분내역 1) 사채권의 권면총액: 1,050,852,075원 2) 처분금액: 27,870,699,945원 3) 계약일: 2026년 6월 11일 4) 처분완료일: 2026년 6월 11일 5) 매수자: 5. 1차 처분 매수자 1) 토르홀딩스 유한회사 - 권면금액: 886,085,172원 - 매각금액: 23,500,751,949원 2) 주식회사 씨엠티코퍼레이션 - 권면금액: 11,772,264원 - 매각금액: 312,223,999원 3) 곽철우 - 권면금액: 48,612,018원 - 매각금액: 1,289,288,000원 4) 정훈 - 권면금액: 15,037,176원 - 매각금액: 398,815,999원 5) 장유호 - 권면금액: 10,665,711원 - 매각금액: 282,876,000원 6) 김성수 - 권면금액: 4,369,806원 - 매각금액: 115,895,999원 7) 이상율 - 권면금액: 4,369,806원 - 매각금액: 115,895,999원 8) 류기준 - 권면금액: 2,183,244원 - 매각금액: 57,904,000원 9) 정희성 - 권면금액: 2,183,244원 - 매각금액: 57,904,000원 10) 모벤시스 주식회사 - 권면금액: 65,573,634원 - 매각금액: 1,739,144,000원 5. 2차 처분내역 1) 사채권의 권면총액: 추후산정 2) 처분금액: 31,587,799,740원 3) 계약일 2026년 6월 11일 4) 처분완료일 2026년 8월 11일 6. 2차 처분 시 매수자 1) 토르홀딩스 유한회사 - 권면금액: 외부평가 후 추후산정 예정 - 매각금액: 26,634,282,051원 2) 주식회사 씨엠티코퍼레이션 - 권면금액: 추후산정 예정 - 매각금액: 353,882,670원 3) 곽철우 - 권면금액: 추후산정 예정 - 매각금액: 1,461,250,947원 4) 정훈 - 권면금액: 추후산정 예정 - 매각금액: 452,122,626원 5) 장유호 - 권면금액: 추후산정 예정 - 매각금액: 320,667,093원 6) 김성수 - 권면금액: 추후산정 예정 - 매각금액: 131,455,533원 7) 이상율 - 권면금액: 추후산정 예정 - 매각금액: 131,455,533원 8) 류기준 - 권면금액: 추후산정 예정 - 매각금액: 65,727,766원 9) 정희성 - 권면금액: 추후산정 예정 - 매각금액: 65,727,766원 10) 모벤시스 주식회사 - 권면금액: 추후산정 예정 - 매각금액: 1,971,207,755원 7. 자기자본대비 비율: 10.23% | 3. 결정(확인)일자 | 2026-06-11 | 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 당사가 만기전 취득한 제14회차 신주인수권부사채를 재매각하는 거래로서, 2026년 6월 11일 1차 거래 및 2026년 8월 11일 2차 거래가 예정되어 있습니다. 2. 총 매각금액은 매수당사자와 협의에 따라 산정된 금액입니다. 3. 당사가 만기전 취득한 제14회차 신주인수권부사채를 재매각함에 따라 1차 거래 종결 후 사채의 권면(전자등록)총액 잔액은 총 72.9억원입니다. 3. 본건 거래에 따라 2차 거래 시 재매각할 14회차 신주인수권부사채의 권면액은 거래종결일을 기준으로 한 외부평가기관의 평가보고서 및 매수당사자와 협의에 따라 추후산정 예정입니다. 4. 상기 '2. 주요내용' 중 '7.자기자본대비 비율'은 총매각대금 대비 2025년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다. | ※ 관련공시 | 2026-04-15 기타 경영사항(자율공시)(자기신주인수권부사채매도결정) 2024-10-02 증권 발행결과(자율공시) 2025-10-02 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득