주요사항보고서(유상증자결정)

9,756만주 보통주 유상증자 발행가 820원 · 운영자금 800억원 조달

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 22일 | 회 사 명 : | 주식회사 트리니티항공 | 대 표 이 사 : | 이 상 윤 | 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 중구 동덕로 167, 10층(동인동2가, KT 대구타워 신관) | (전 화) 1688-8686 | (홈페이지)http://www.twayair.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 담 당 | (성 명) 박 후 수 | (전 화) 1688-8686 | 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 97,560,974 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 412,969,485 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | 79,999,998,680 | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | - | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 820 | 기타주식 (원) | - | 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 820 | 기타주식 (원) | - | 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0.0 | 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따름 | 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조(주식의 발행 및 배정) | 9. 납입일 | 2026년 06월 30일 | 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | 11. 신주권교부예정일 | - | 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 07월 21일 | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | - 납입예정 주식수 | - | 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 22일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 3 | 불참 (명) | - | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행 (1년간 보호예수) | 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 자금조달 목적 및 신주 배정방식 본 제3자배정 유상증자는 상법 제418조 제2항 및 당사 정관 제9조 2항에 의거하여 '재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 필요하다고 판단하는 경우'로서 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하는 방식으로 진행됩니다. (2) 신주의 발행가액 산정 근거 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.(단, 원단위 미만 절상) ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 | (단위 : 주, 원) | 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 | 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 36,639,855 | 32,278,769,302 | 880.97 | 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 18,708,078 | 17,282,225,261 | 923.78 | 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,582,957 | 1,296,578,046 | 819.09 | (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 874.61 | 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 819.09 | 할인율 또는 할증률 (%) | 0.0 | 발행가액 | 820 | (3) 본 유상증자로 발행되는 신주는 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다. (4) 본 유상증자와 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. (5) 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자배정 대상자와 협의 등의 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. (6) 최대주주인 (주)소노인터내셔널은 당사의 제3자배정 유상증자 대상자인 SPC 2개사와 발행할 신주를 기초자산으로 하는 주가수익스왑(Price Return Swap, 2년 만기) 계약을 체결합니다. 거래상대방의 주식 매도 시 발생하는 손익은 약정된 기준에 따라 최대주주와 정산하며, 최대주주는 관련 의무 이행을 위하여 보유한 당사 지분 일부를 담보로 제공합니다. 【제3자배정 근거, 목적 등】 | 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 | 제9조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, ...(이하 생략)