주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

1,054억원 자기전환사채 만기전 취득 중도상환청구권 행사로 217,391주 전환 예정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 7월 6일 | 회 사 명 : | 주식회사 비스토스 | 대 표 이 사 : | 이 선 종 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, A동 7층 | (전 화) 031-750-0340 | (홈페이지) http://www.bistos.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 최석묵 | (전 화) 031-750-0340 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2026년 03월 20일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2029년 03월 30일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 4,000,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,000,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 07월 06일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,054,438,110 | 산정근거 | 원금 및 이자 | 지급(예정)일 | 2026년 07월 06일 | 취득자금의 원천 | 자기자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 중도상환청구권(콜옵션) 행사 | 11. 향후 처리계획 | 취득 후 이사회를 통해 소각 | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 4,600 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 비스토스 기명식 보통주 | 주식수 | 217,391 | 주식총수 대비 비율(%) | 4.73 | 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 03월 30일 | 종료일 | 2029년 02월 28일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 3,000,000,000 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - '8. 취득금액'의 '금액'은 사채의 권면금액에 중도상환청권 행사에 관한 계약서 상수익률 103.6%를 적용하여 계산하였습니다. - '12. 전환에 관한 사항 중 전환비율 및 전환에 따라 발행할 주식은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우를 가정하여 작성한 것입니다. 당사는 2026년 5월 26일 주식액면병합(액면가 100원 -> 500원)을 완료하였으며, 이에 따라 2026년 3월 20일 전환사채권 발행결정 공시 중 전환가액 조정 조항 제9조 나호에 의거하여 발행당시 전환가액 920원이 조정되어 4,600원으로 변경 되었습니다. 상기 '12. 전환에 관한 사항 의 보고일 현재 전환가액 및 전환데 따라 발행할 주식수는 동 조정된 전환가액(4,600원/주)을 기준으로 산정하였습니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | (주)상상인저축은행 | - | 사채권자 | - | 500,000,000 | - | (주)라온저축은행 | - | 사채권자 | - | 500,000,000 | - | 합 계 | - | - | - | 1,000,000,000 | -