주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

61억 전환사채 만기전 취득 취득금액 618억 · 잔액 400억 · 전환주식 75만주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 21일 | 회 사 명 : | 에이치엘비바이오스텝 주식회사 | 대 표 이 사 : | 백 성 진 | 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 아카데미로 79번길 38 | (전 화) 032-833-8899 | (홈페이지) http://www.hlbbiostep.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 한 상 옥 | (전 화) 070-7731-4270 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2025년 02월 20일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2028년 02월 20일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 20,000,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 6,000,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 07월 21일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 6,182,262,000 | 산정근거 | 원금 및 이자 | 지급(예정)일 | 2026년 08월 20일 | 취득자금의 원천 | 자기자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 | 11. 향후 처리계획 | 한국예탁결제원 등록채권 말소 | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 7,990 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 에이치엘비바이오스텝(주) 기명식 보통주식 | 주식수 | 750,938 | 주식총수 대비 비율(%) | 4.13 | 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 02월 20일 | 종료일 | 2028년 01월 20일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 4,000,000,000 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 '7. 취득 결정일'은 예탁결제원으로부터 조기상환 신청서를 수령한 일자입니다. 2) 상기 '8. 취득금액'의 '금액'은 원금 및 이자를 합산한 금액이며, '지급(예정)일'은 1차 조기상환일입니다. 3) 상기 '12. 전환에 관한사항' 중 '보고일 현재 전환가액'은 발행후 시가변동에 따른 조정 및 2026년 4월 28일 주식병합에 따른 조정을 내역을 반영한 금액입니다. 4) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득 예정인 전환사채 전액이 전환될 경우를 가정하여 산정한 발행 예정 주식수 및 발행주식총수 대비 비율입니다. 5) 상기 '13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액'은 2026년 2월 23일 전환청구에 따른 권면금액 2.5억원 감소분 및 2026년 7월 14일 자기전환사채 만기전 취득 결정 권면금액 97.5억원 감소분을 반영하여 산정하였습니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | - | - | - | - | 6,000,000,000 | 주) | 주) 본 취득은 전환사채 인수계약서 상 조기상환청구권 행사스케줄에 따른 불특정다수 채권자의 조기상환청구에 의한 것으로 매도자는 특정하지 않습니다.